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【長期配信】買収ファイナンスにおけるサステナビリティ・リンク・ローンの実務上の重要ポイント

~SLLの考え方とドキュメンテーションの基礎~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 オンライン
配信期間 2023-11-09(木)13:00 ~ 2024-05-09 (木)13:00
講師
TMI総合法律事務所 弁護士 伯耆 雄介 氏
TMI総合法律事務所
弁護士
伯耆 雄介 氏

(ほうき ゆうすけ)
取扱分野はLBOファイナンス/M&A/エネルギーなど。
経歴:2011年3月一橋大学法学部法律学科卒業、2013年3月東京大学法科大学院修了、2013年11月最高裁判所司法研修所入所、2014年12月東京弁護士会登録、2015年1月TMI総合法律事務所勤務、2020年9月大手石油・天然ガス開発企業出向、2020年12月King’s College London (Master of Laws in International Financial Law) 修了、2022年1月TMI総合法律事務所復帰、現在に至る。
書籍:Chambers GLOBAL PRACTICE GUIDES - Acquisition Finance 2022(Chambers and Partners 2022.05.26)など

サンプル動画
概要 ※本セミナーは2023/11/8に開催・収録したセミナーの長期配信です。

ESGの重要性が世界的に認識されるに伴い、日本においても、主としてコーポレート・ローンの分野において、サステナビリティに関する指標の達成に応じて経済性が変動するローンである、サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)の普及が進んできました。
近年、買収ファイナンスの実務においても、買収対象会社におけるサステナビリティ指標に応じて経済性が変動する仕組みが採用され始めており、各金融機関においては、買収ファイナンスにおけるSLLの積極的な利用が検討されています。
他方で、そもそも、買収対象会社の企業価値の迅速な向上を志向するスポンサーと、安定的な買収対象会社の運営を望むレンダーの間の利害調整という側面を有する買収ファイナンスのドキュメンテーションにおいて、サステナビリティ指標の達成という要素を組み込んでいくにあたっては、整合的なストーリーの整理が必要となります。また、実務的にも、買収ファイナンスは、借入人をコントロールするスポンサーと、サステナビリティ指標の達成主体である買収対象会社が異なる主体であり、かつ、買収ファイナンスの実行以前の交渉段階では、スポンサーと買収対象会社が一体的な意思決定を行えるものではないなど、通常のコーポレート・ローンと異なる工夫が必要となる点があります。
本セミナーでは、サステナビリティ・リンク・ローン・プリンシプルズをはじめとする基本的なガイドラインに基づいてSLLの基本を解説した上、買収ファイナンスにおけるSLL導入の基本的な考え方やドキュメンテーションのポイントについて解説します。

※セミナーの構成が一部変更となる場合がございますが予めご了承ください。

【本セミナーで得られること】
・サステナビリティ・リンク・ローンの基本的な理解
・買収ファイナンスにおけるサステナビリティ・リンク・ローンの理解・考え方
・買収ファイナンスにおけるサステナビリティ・リンク・ローンのドキュメンテーションのポイント

【推奨対象】
金融機関の買収ファイナンス・ESG融資責任者・実務担当者、PEファンドの投資責任者・実務担当者やPEファンドへの事業承継・譲渡等を検討している事業会社担当者
セミナー詳細 1.サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)とは
(1)基本的な考え方
(2)各種類似概念との相違

2.基本的な枠組み
(1)サステナビリティ・リンク・ローン・プリンシプルズ/Sustainability-Linked Loan Principles
(2)国内の各種ガイドラインと金融庁の動向
 (a)SLLガイドライン(環境省)
 (b)SLL報告書(金融庁有識者会議)
(3)フレームワーク
(4)各要素における留意点

3.買収ファイナンスにおける適用 -サステナビリティ・リンク・レバレッジ・ローン-
(1)SLLプリンシプルズにおける位置づけ
(2)欧州におけるガイドライン/Best Practice to Sustainability Linked Leveraged Loans
(3)基本的な考え方
(4)公表事例

4.ドキュメンテーションの重要ポイント
(1)前提条件
(2)レポーティング
(3)プレミアム/ディスカウント
(4)変更メカニズム
(5)サステナビリティ・ストラクチャリング・エージェント



~受講者の声~
================================
サステナビリティ・リンク・ローン、買収の契約書作成時の検討事項について知れたため、大変勉強になりました。

分かりやすくご説明いただき、サステナビリティ・リンク・ローンの留意点について理解が深まりました。
================================
補足事項 ■開催形式:長期配信(配信期間内は土日祝を含めいつでも何度でも視聴可能です)
■講義時間:約3時間
■視聴案内:お申し込み後3営業日以内に「視聴に関するご案内・視聴URL」をお送りします。
■支払期限:お申し込みから1か月以内にお支払いをお願いいたします。
____________________________

※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※配信画面の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
※アプリからID・Passを入力してのご視聴はいただけません。
 アクセス制限がある場合は、個人所有の端末等でご視聴をお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
※講師との名刺交換は承っておりません。
※講師へのご質問は、ご送付する資料に記載の講師連絡先へ直接ご連絡ください。

【受講証明書発行可能】
社内申請やCPE単位申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。動画をご視聴後にご連絡ください。(※CPE単位申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。) 
キャンセル
    ポリシー
※お申し込み後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。
※イベント提供期間に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 
カテゴリ リバイバル配信/長期配信 サンプル動画あり 人気セミナー(リバイバル配信/長期配信) サステナビリティ 銀行業界 リース・ファイナンス 法務/規制 申込締切間近
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【長期配信】<実践>金融機関におけるフロント領域におけるデータ活用
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【長期配信】地域銀行の経営環境と直面する課題 ~厳しさが増す収益環境と求められる収益基盤の強化~
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-07-31(水)
【長期配信】地域銀行に求められるビジネス戦略の方向性 ~既存ビジネスの収益改善と新ビジネスの育成・収益化~
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-07-31(水)
【長期配信】分散型IDとデジタル証明書/地域金融活性化のためのデジタル技術活用
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-07-31(水)
【長期配信】金融機関におけるデータ利活用の推進に向けた実効性のあるモデル・リスク管理と非伝統的な領域への適用におけるポイント
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