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金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 保険コンプライアンス最前線と顧客本位の業務運営実現のポイント
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保険コンプライアンス最前線と顧客本位の業務運営実現のポイント～保険行政の方針を踏まえた重要論点～ |
本セミナーは終了致しました。
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2023-03-14（火） 13:00～15:25 |
| 講師 |
金融庁 監督局 保険課 安田 栄哲 氏 のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 吉田 桂公 氏
【安田 栄哲 氏】 |
| 概要 |
【第一部：安田 栄哲 氏】 保険課では「保険モニタリングレポート」を公表し、2021事務年度のモニタリングの結果等について取りまとめています。これは、保険行政の透明性を高めつつ、各保険会社と課題認識等を共有しながらPDCAサイクルをより強く意識した行政運営を行っていくことを目的としています。本講演では、「保険モニタリングレポート」の内容を解説し、今後の保険行政の方向性について説明します。 【第二部：吉田 桂公 氏】 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」が公表されて6年が経ちますが、顧客本位の業務運営の浸透・定着はまだ道半ばかと思います。その原因として、「顧客本位の業務運営のそもそもの『目的』が何かについて、社内で共通認識がない」、「取組方針は策定したものの、形式的なものになっている」、「顧客本位の業務運営が重要であることはわかるが、なかなか『文化』として定着しない」といったものがあると思われます。本セッションでは、これらの疑問の解消を試み、また、顧客本位の業務運営実践上の個別の論点について解説を行います。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
13：00～14：00 【第一部】保険行政の方向性について（安田 栄哲 氏） １．デジタル化に向けた取組み （１）生保会社の状況等 （２）損保会社の状況等 ２．営業職員管理態勢の高度化 ３．公的保険を踏まえた保険募集 （１）保険会社向けの総合的な監督指針の改正 （２）保険会社等へのモニタリング （３）保険代理店へのモニタリング ４．節税保険への対応 （１）節税保険の実態把握と行政対応 （２）国税庁との連携 ５．外貨建保険の募集管理等の高度化 （１）外貨建保険の募集管理等の高度化に関する対話 （２）販売会社における比較可能な共通KPI ６．保険代理店管理態勢の高度化 （１）保険代理店ヒアリング （２）生命保険会社による代理店管理の高度化の促進 （３）損害保険代理店との円滑な連携 ７．少額短期保険業者の態勢整備 14：10～15：10 【第二部】顧客本位の業務運営の実現に向けた態勢整備と実務ポイント（吉田 桂公 氏） １．顧客本位の業務運営の「目的」は何か？ ～「目的」から考えることの重要性 ２．顧客本位の取組方針の策定・見直し・公表において留意すべきことは何か？ ３．顧客本位の業務運営を「文化」として定着させるには、どうすればよいのか？ ４．顧客本位の業務運営の実践における個別の論点 （１）特定保険契約（外貨建保険、変額保険等）の募集上の留意点 （２）「公的保険制度」を踏まえた保険募集 （３）生命保険協会「代理店業務品質評価基準」への対応 （４）アフターフォローの活用 （５）顧客対応履歴の活用 15：10～15：25【質疑応答】 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 |
| 補足事項 |
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 【オンラインでの視聴のご案内】 ※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。 ※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2023/03/15(水)13時～2023/03/23(木)13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。 ※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | 申込締切間近 コンプライアンス/不祥事 官公庁・金融機関登壇 保険業界 法務/規制 オンラインライブ受講 会場受講 |
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