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買収ファイナンスにおけるサステナビリティ・リンク・ローンの実務上の重要ポイント

~SLLの考え方とドキュメンテーションの基礎~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 オンライン
開催日時 2023-11-08(水) 13:30~16:30
講師
TMI総合法律事務所 弁護士 伯耆 雄介 氏
TMI総合法律事務所
弁護士
伯耆 雄介 氏

(ほうき ゆうすけ)
取扱分野はLBOファイナンス/M&A/エネルギーなど。
経歴:2011年3月一橋大学法学部法律学科卒業、2013年3月東京大学法科大学院修了、2013年11月最高裁判所司法研修所入所、2014年12月東京弁護士会登録、2015年1月TMI総合法律事務所勤務、2020年9月大手石油・天然ガス開発企業出向、2020年12月King’s College London (Master of Laws in International Financial Law) 修了、2022年1月TMI総合法律事務所復帰、現在に至る。
書籍:Chambers GLOBAL PRACTICE GUIDES - Acquisition Finance 2022(Chambers and Partners 2022.05.26)など

概要 ESGの重要性が世界的に認識されるに伴い、日本においても、主としてコーポレート・ローンの分野において、サステナビリティに関する指標の達成に応じて経済性が変動するローンである、サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)の普及が進んできました。
近年、買収ファイナンスの実務においても、買収対象会社におけるサステナビリティ指標に応じて経済性が変動する仕組みが採用され始めており、各金融機関においては、買収ファイナンスにおけるSLLの積極的な利用が検討されています。
他方で、そもそも、買収対象会社の企業価値の迅速な向上を志向するスポンサーと、安定的な買収対象会社の運営を望むレンダーの間の利害調整という側面を有する買収ファイナンスのドキュメンテーションにおいて、サステナビリティ指標の達成という要素を組み込んでいくにあたっては、整合的なストーリーの整理が必要となります。また、実務的にも、買収ファイナンスは、借入人をコントロールするスポンサーと、サステナビリティ指標の達成主体である買収対象会社が異なる主体であり、かつ、買収ファイナンスの実行以前の交渉段階では、スポンサーと買収対象会社が一体的な意思決定を行えるものではないなど、通常のコーポレート・ローンと異なる工夫が必要となる点があります。
本セミナーでは、サステナビリティ・リンク・ローン・プリンシプルズをはじめとする基本的なガイドラインに基づいてSLLの基本を解説した上、買収ファイナンスにおけるSLL導入の基本的な考え方やドキュメンテーションのポイントについて解説します。

※セミナーの構成が一部変更となる場合がございますが予めご了承ください。

【本セミナーで得られること】
・サステナビリティ・リンク・ローンの基本的な理解
・買収ファイナンスにおけるサステナビリティ・リンク・ローンの理解・考え方
・買収ファイナンスにおけるサステナビリティ・リンク・ローンのドキュメンテーションのポイント

【推奨対象】
金融機関の買収ファイナンス・ESG融資責任者・実務担当者、PEファンドの投資責任者・実務担当者やPEファンドへの事業承継・譲渡等を検討している事業会社担当者
セミナー詳細 1.サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)とは
(1)基本的な考え方
(2)各種類似概念との相違

2.基本的な枠組み
(1)サステナビリティ・リンク・ローン・プリンシプルズ/Sustainability-Linked Loan Principles
(2)国内の各種ガイドラインと金融庁の動向
 (a)SLLガイドライン(環境省)
 (b)SLL報告書(金融庁有識者会議)
(3)フレームワーク
(4)各要素における留意点

3.買収ファイナンスにおける適用 -サステナビリティ・リンク・レバレッジ・ローン-
(1)SLLプリンシプルズにおける位置づけ
(2)欧州におけるガイドライン/Best Practice to Sustainability Linked Leveraged Loans
(3)基本的な考え方
(4)公表事例

4.ドキュメンテーションの重要ポイント
(1)前提条件
(2)レポーティング
(3)プレミアム/ディスカウント
(4)変更メカニズム
(5)サステナビリティ・ストラクチャリング・エージェント

5.質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※本セミナーは会場受講はございません。
※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【視聴のご案内】
開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2023/11/09(木)13時~2023/11/16(木)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。

【受講証明書発行可能】
社内申請やCPE単位申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。(※CPE単位申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。) 
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※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間(ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間)に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 
カテゴリ 申込締切間近 サステナビリティ 銀行業界 リース・ファイナンス 法務/規制 オンラインライブ受講
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