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バイアウトにおけるファイナンスの法的諸問題
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2001-07-30（月）　13:30～16:30
講師 西村総合法律事務所　
パートナー　
ニューヨーク州弁護士
五十嵐　誠　弁護士

セミナー詳細 最近本邦でもバイアウト形式のM＆A案件の実績が増加しつつある。バイアウトは売主・買主のほか双方の株主、融資者など多くの当事者が登場する取引で、交渉すべきポイントや関連する法律問題も多岐に亘るが、このセミナーでは同取引を主導するVCやバイアウト・ファンド等メザニン・ファイナンスをする者の視点からバイアウトを概観し、その直面する法的諸問題を実例をまじえながら解説する。

講義詳細
１．バイアウトの仕組みと関係当事者
（１）株式譲渡型の仕組み 　　　　　　　　 　　　
　 　 A　関係者と契約の種類 　　
　　　B　公開会社の場合 　　　　　 　　
（２）営業譲渡型の仕組み 　　　　　
　　　A　関係者と契約の種類 　　
　　　B　株式譲渡型との比較 　　　　　 　　　　　
（３）買収ビークル(Shell Co.)に係る問題点 　　　
　　　A　事後設立　　　　　　　　　
　　　B　対象会社(Target Co.)との合併について

２．ファイナンス方法の選定と構成
（１）デット vs. エクイティ 　　　　　 　　　
　 　 A　構成割合と取得時期　　
　　　B　株式譲渡規制について 　　　　　 　　　
（２）シニア vs. メザニン 　　　　　 　　　
　　　A　劣後性のレベル 　　　　　
　　　B　株式担保その他確約 　　　　　 　　　　
（３）アクティブ vs. パッシブ 　　　　　 　
　　　A　経営関与レベル 　　　　　
　　　B　アレンジャ－の場合

３．メザニン・ファイナンスにおけるポイント
（１）交渉の相手方とDue Diligence 　　　　　 　
（２）バイアウト・ファンド(又はPEF)の場合 　　　
（３）マネージメント・従業員との関係 　　　　　
（４）買収後の財務誓約について 　　　　　 　
（５）Exit(退出)戦略について

４．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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