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バイアウトにおけるファイナンスの法的諸問題 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2001-07-30（月） 13:30～16:30 |
| 講師 |
西村総合法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 五十嵐 誠 弁護士
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| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 詳細 |
最近本邦でもバイアウト形式のM＆A案件の実績が増加しつつある。バイアウトは売主・買主のほか双方の株主、融資者など多くの当事者が登場する取引で、交渉すべきポイントや関連する法律問題も多岐に亘るが、このセミナーでは同取引を主導するVCやバイアウト・ファンド等メザニン・ファイナンスをする者の視点からバイアウトを概観し、その直面する法的諸問題を実例をまじえながら解説する。 講義詳細 １．バイアウトの仕組みと関係当事者 （１）株式譲渡型の仕組み A 関係者と契約の種類 B 公開会社の場合 （２）営業譲渡型の仕組み A 関係者と契約の種類 B 株式譲渡型との比較 （３）買収ビークル(Shell Co.)に係る問題点 A 事後設立 B 対象会社(Target Co.)との合併について ２．ファイナンス方法の選定と構成 （１）デット vs. エクイティ A 構成割合と取得時期 B 株式譲渡規制について （２）シニア vs. メザニン A 劣後性のレベル B 株式担保その他確約 （３）アクティブ vs. パッシブ A 経営関与レベル B アレンジャ－の場合 ３．メザニン・ファイナンスにおけるポイント （１）交渉の相手方とDue Diligence （２）バイアウト・ファンド(又はPEF)の場合 （３）マネージメント・従業員との関係 （４）買収後の財務誓約について （５）Exit(退出)戦略について ４．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
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