メザニンファイナンスの法律実務

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メザニンファイナンスの法律実務

劣後ローン及び優先株式と関係する諸契約における留意点などを交えて

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受講区分	会場
開催日時	2009-04-20（月）　13:30～16:30
講師	長島・大野・常松法律事務所月岡崇弁護士 97年東京大学法学部卒業。99年弁護士登録（東京弁護士会）。04年米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了（LL.M.）。04年より05年まで米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。買収ファイナンスのほか、流動化・証券化等の信託を用いたストラクチャードファイナンス、証券発行などの金融取引を中心とする業務を行う。主な著作として、『詳解　新信託法』（清文社、07年、共著）、「日本法の下でのイスラム金融」（証券アナリストジャーナル、2008年8月号）。

概要	LBOにおけるファイナンスや、成長段階や再生段階の企業の資金調達などにおいては、一般的な通常のシニアローンに加え、シニアローンと普通株式の中間に位置するものとして、メザニン（mezzanine、中2階）が利用される。一口にメザニンといっても、その商品性はシニアローンに近いものから普通株式に近いものまで多様であり、また他の当事者との関係を定める必要が生じる等、検討すべき点が多く存在する。本講演では、主としてLBOにおける劣後ローン及び優先株式を念頭に置いて、これらの商品を検討するとともに、関係する諸契約等の条項も分析していく。
セミナー詳細	１．メザニンファイナンスとは　　　・メザニンファイナンスの必要性　　　・用いられる商品（劣後ローンと優先株式）２．劣後ローン　　　・劣後の方式（絶対劣後と相対劣後）　　　・劣後ローン契約の条項　　　・担保契約・債権者間協定３．優先株式　　　・商品設計　　　・投資契約　　　・他の関係者との協定４．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

LBOにおけるファイナンスや、成長段階や再生段階の企業の資金調達などにおいては、一般的な通常のシニアローンに加え、シニアローンと普通株式の中間に位置するものとして、メザニン（mezzanine、中2階）が利用される。一口にメザニンといっても、その商品性はシニアローンに近いものから普通株式に近いものまで多様であり、また他の当事者との関係を定める必要が生じる等、検討すべき点が多く存在する。
本講演では、主としてLBOにおける劣後ローン及び優先株式を念頭に置いて、これらの商品を検討するとともに、関係する諸契約等の条項も分析していく。

セミナー詳細

１．メザニンファイナンスとは
　　　・メザニンファイナンスの必要性
　　　・用いられる商品（劣後ローンと優先株式）

２．劣後ローン
　　　・劣後の方式（絶対劣後と相対劣後）
　　　・劣後ローン契約の条項
　　　・担保契約・債権者間協定

３．優先株式
　　　・商品設計
　　　・投資契約
　　　・他の関係者との協定

４．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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