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メザニンファイナンスの法律実務 劣後ローン及び優先株式と関係する諸契約における留意点などを交えて |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2009-04-20（月） 13:30～16:30 |
| 講師 |
長島・大野・常松法律事務所 月岡 崇 弁護士 97年東京大学法学部卒業。99年弁護士登録（東京弁護士会）。04年米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了（LL.M.）。04年より05年まで米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。買収ファイナンスのほか、流動化・証券化等の信託を用いたストラクチャードファイナンス、証券発行などの金融取引を中心とする業務を行う。主な著作として、『詳解 新信託法』（清文社、07年、共著）、「日本法の下でのイスラム金融」（証券アナリストジャーナル、2008年8月号）。 |
| 概要 | LBOにおけるファイナンスや、成長段階や再生段階の企業の資金調達などにおいては、一般的な通常のシニアローンに加え、シニアローンと普通株式の中間に位置するものとして、メザニン（mezzanine、中2階）が利用される。一口にメザニンといっても、その商品性はシニアローンに近いものから普通株式に近いものまで多様であり、また他の当事者との関係を定める必要が生じる等、検討すべき点が多く存在する。 本講演では、主としてLBOにおける劣後ローン及び優先株式を念頭に置いて、これらの商品を検討するとともに、関係する諸契約等の条項も分析していく。 |
| 詳細 |
１．メザニンファイナンスとは ・メザニンファイナンスの必要性 ・用いられる商品（劣後ローンと優先株式） ２．劣後ローン ・劣後の方式（絶対劣後と相対劣後） ・劣後ローン契約の条項 ・担保契約・債権者間協定 ３．優先株式 ・商品設計 ・投資契約 ・他の関係者との協定 ４．質疑応答／ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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