資産運用ビジネスのリテール戦略

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資産運用ビジネスのリテール戦略

～優位に立てるのは銀行か証券か～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2008-07-08（火）　13:30～16:30
講師	経営企画研究所　代表丹羽　哲夫　氏 1971年関西大学法学部卒　長銀総合研究所主席研究員を経て現在経営企画研究所代表。建設省、通産省の委員会委員歴任。著書として「図解でわかるＭＢＯ」、「持株会社がわかる本」、「経営計画の立て方・つくり方」、「経営企画部」など多数。専門分野は戦略経営・新事業開発・流通革新。

セミナー詳細	資産運用でリテール戦略は過熱化している。顕著な事例は、投資信託のシェアでNo.1となった銀行が証券の共同出店を加速化させている。この動向は、メガバンクにみられる。しかし、元本割れの事態に直面し、リテール戦略で弱みが出ている。証券もリテール戦略の再構築に挑む企業も出ている。本当の競争は、今後のリテール戦略の構築しだいとなる。この実態を分析し、戦略の成否を握るキーワードを解明し、銀行と証券のリテール戦略の行方を予測していく。講義詳細１．今後の資産運用ニーズの変化予測（１）対象顧客の拡大不可欠　（２）コモディティ化の影響大（３）捉えきれない資産運用ニーズ　（４）マルチ化するチャネル２．銀行のリテール戦略の現状と課題（１）手数料狙い　（２）全品揃え　（３）グループ活用（４）証券との共同出店の成否　（５）現状評価　（６）構造的な戦略の死角３．証券のリテール戦略の現状と課題（１）主力商品（２）証券外務員の役割　（３）店舖の機能（４）現状評価　（５）構造的な戦略の死角　４．求められるリテール戦略の再構築（１）資産運用の専門大店化　（２）エリアの深耕と見込み客開拓（３）店舖機能の再構築　（４）顧客を育成するアドボガシー・マーケティング（５）本社・本店＝支店＝相談員の体制見直し　　　　　　　５．銀行が優位を獲得できる戦略（１）メガバンク、ゆうちょ銀行、有力地方銀行で異なる戦略　（２）楽観的な戦略シナリオ（３）悲観的な戦略シナリオ　（４）ゆうちょ銀行が及ぼす影響　（５）戦略の分岐点６．証券が優位を獲得できる戦略（１）独立系証券、メガバンクのグループ証券、インターネット専業証券（２）楽観的な戦略シナリオ　（３）悲観的な戦略シナリオ　（４）戦略の分岐点７．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

セミナー詳細

資産運用でリテール戦略は過熱化している。顕著な事例は、投資信託のシェアでNo.1となった銀行が証券の共同出店を加速化させている。この動向は、メガバンクにみられる。しかし、元本割れの事態に直面し、リテール戦略で弱みが出ている。証券もリテール戦略の再構築に挑む企業も出ている。本当の競争は、今後のリテール戦略の構築しだいとなる。この実態を分析し、戦略の成否を握るキーワードを解明し、銀行と証券のリテール戦略の行方を予測していく。

講義詳細
１．今後の資産運用ニーズの変化予測
（１）対象顧客の拡大不可欠　
（２）コモディティ化の影響大
（３）捉えきれない資産運用ニーズ　
（４）マルチ化するチャネル

２．銀行のリテール戦略の現状と課題
（１）手数料狙い　
（２）全品揃え　
（３）グループ活用
（４）証券との共同出店の成否　
（５）現状評価　
（６）構造的な戦略の死角

３．証券のリテール戦略の現状と課題
（１）主力商品
（２）証券外務員の役割　
（３）店舖の機能
（４）現状評価　
（５）構造的な戦略の死角　

４．求められるリテール戦略の再構築
（１）資産運用の専門大店化　
（２）エリアの深耕と見込み客開拓
（３）店舖機能の再構築　
（４）顧客を育成するアドボガシー・マーケティング
（５）本社・本店＝支店＝相談員の体制見直し
　　　　　　　
５．銀行が優位を獲得できる戦略
（１）メガバンク、ゆうちょ銀行、有力地方銀行で異なる戦略　
（２）楽観的な戦略シナリオ
（３）悲観的な戦略シナリオ　
（４）ゆうちょ銀行が及ぼす影響　
（５）戦略の分岐点

６．証券が優位を獲得できる戦略
（１）独立系証券、メガバンクのグループ証券、インターネット専業証券
（２）楽観的な戦略シナリオ　
（３）悲観的な戦略シナリオ　
（４）戦略の分岐点

７．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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