セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 顧客本位の業務運営を実現する保険募集の最新実務

顧客本位の業務運営を実現する保険募集の最新実務

~2021事務年度行政方針や監督指針改正などに対する取組みなどを解説~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-01-31(月) 13:30~16:30
講師
和田倉門法律事務所 パートナー 弁護士 (元 金融庁監督局保険課 課長補佐) 山本 啓太 氏
和田倉門法律事務所
パートナー 弁護士
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
山本 啓太 氏

経歴 : 2001年弁護士登録。2003年から2005年金融庁監督局保険課課長補佐。保険金不払問題や少額短期保険業創設等を担当。邦銀に出向有。2019年まで西村あさひ法律事務所。2019年5月和田倉門法律事務所にパートナーとして参画。近時はミャンマー保険業法整備支援にも従事。主な業務分野は、保険レギュレーション、金融ジェロントロジー、銀行法及び金融商品取引法などの金融レギュレーション、M&A(表明保証保険も含む)など。
書籍 : 主な書籍「保険業務のコンプライアンス(第4版)」(きんざい)「M&A保険入門-表明保証保険の基礎知識」(保険毎日新聞社)「ファイナンス法大全(保険パート)」(商事法務)(ともに共著)など多数。

概要 保険分野でも「顧客本位の業務運営」が定着してきており、単に販売量を競い合うのではなく、いかに顧客のニーズに沿った商品提案を行うのかを争う時代が訪れようとしている。また、DXを活用することにより、昔であれば把握不可能であったニーズや顧客情報をタイムリーに把握することが可能となっており、新しい募集形態もうまれてきている。もっとも、保険商品の内容だけではなく、「おまけ」や付帯サービスによる差別化も、特にニーズが潜在的といわれる生命保険の募集においては引き続き重要な要素となっている。本セミナーでは、顧客本位の業務運営下で、どのように保険募集を行うべきかについて、近時の募集規制上のトピックを中心に解説する。

【推奨対象】
保険会社や保険代理店の募集部門、コンプラインアンス部、法務部、監査部、リスク管理部の方
セミナー詳細 1.近時の保険募集規制をめぐる動向

2.顧客本位の業務運営
(1)顧客本位の業務運営(改訂)とは
(2)「見える化」に対する取り組み
(3)生命保険協会の代理店品質評価基準

3.金融サービス仲介業(新しい商品提案の方法)
(1)保険媒介業務と保険代理業

4.新しい募集方法
(1)電子化
(2)健康増進型保険
(3)AIを利用した保険募集(ロボアドバイザーなど)

5.その他保険募集に関するトピックス
(1)公的保険制度等に関する適切な情報提供
(2)代理店の手数料問題
(3)外貨建保険の販売(「重要情報シート」など)
(4)2021事務年度行政方針のポイント(主に保険募集に関して)
(5)特別利益の提供の禁止(付帯サービスなど)
(6)金融ジェロントロジー(認知症対策等)
(7)銀行子会社による保険募集

6.質疑応答

◆企画担当(伊勢)からのポイント◆
・ 保険募集規制に詳しい弁護士が、最新のトピックスについて詳細に解説します
・ 顧客本位の業務運営を踏まえて、保険会社、代理店の実務対応を具体的に解説します
補足事項 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2022/2/2/(水)13時~2022/2/9/(水)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。 
キャンセル
    ポリシー
キャンセル期限は会場、オンライン受講ともに開催1営業日前の12時です。 
カテゴリ 保険業界 法務・規制 オンライン受講 会場受講
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
【リバイバル配信】<事例から学ぶ>金融機関における不祥事予防と事後対応の実務
配信期間  :  2022-11-01(火) ~ 2023-02-01(水)
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第4回】 ~経営に資する監査を達成するための監査スキル総括編~
開催日時  :  2023-01-27(金) 13:30~16:30
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第3回】 ~人気講座!根本原因分析スキル編~
開催日時  :  2022-12-07(水) 13:30~16:30
【内部監査実務習得シリーズ】本邦金融機関における効果的なアジャイル型監査への導入・実践手法
開催日時  :  2022-11-11(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
配信期間  :  2022-08-10(水) ~ 2022-11-10(木)
【リバイバル配信】<基礎から3時間で学ぶ!>アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスの法務
配信期間  :  2022-08-09(火) ~ 2022-11-09(水)
【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント
配信期間  :  2022-08-08(月) ~ 2022-11-08(火)
【リバイバル配信】<元バーゼル委員会日本代表が解説>いま押さえておくべきバーゼル規制の背景と今後の展望
配信期間  :  2022-08-05(金) ~ 2022-11-04(金)
【リバイバル配信】TCFD/TNFD等のサステナビリティ開示と第三者保証について
配信期間  :  2022-08-01(月) ~ 2022-11-01(火)
2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
開催日時  :  2022-10-28(金) 13:30~15:30
【リバイバル配信】事例・事象でみる国内キャッシュレス決済2022~2023
配信期間  :  2022-07-28(木) ~ 2022-10-28(金)
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第2回】 ~今事務年度金融行政方針への対応/リスクアセスメントスキル(リスク特定・リスク分析・リスク評価)編~
開催日時  :  2022-10-27(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】銀行等の保険窓販実務に関するコンプライアンス整備の重要ポイント
配信期間  :  2022-07-27(水) ~ 2022-10-27(木)
保険会社における気候変動リスク管理
開催日時  :  2022-10-26(水) 13:30~15:30
【リバイバル配信】金融機関におけるコンダクト・リスク管理のための自己検証のポイント
配信期間  :  2022-07-26(火) ~ 2022-10-26(水)
【リバイバル配信】デジタル時代の保険会社に求められる顧客接点チャネルのDX戦略
配信期間  :  2022-07-21(木) ~ 2022-10-21(金)
<事例から学ぶ>金融機関における不祥事予防と事後対応の実務
開催日時  :  2022-10-20(木) 13:30~16:30
進展する“メタバース”と“デジタル決済”
開催日時  :  2022-10-14(金) 9:30~12:30
船舶ファイナンスの実務
開催日時  :  2022-10-13(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】<金融庁登壇>保険行政の方向性について
配信期間  :  2022-07-12(火) ~ 2022-10-12(水)
【リバイバル配信】<元検査官が本音で語る>コンダクトリスク時代のコンプライアンス・リスク管理
配信期間  :  2022-07-08(金) ~ 2022-10-07(金)
人工衛星データ活用における成功のポイント
開催日時  :  2022-10-06(木) 13:30~15:30
非財務リスク管理の高度化と今後の展望
開催日時  :  2022-10-05(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】2040年を見据えた住宅市場の構造変化から見る金融機関への影響
配信期間  :  2022-07-05(火) ~ 2022-10-05(水)
【リバイバル配信】<SMFL専務執行役員が語る>航空機関連ビジネスの現状と今後の展望
配信期間  :  2022-07-04(月) ~ 2022-10-04(火)
保険会社に求められるAML/CFT管理
開催日時  :  2022-09-30(金) 13:30~15:30
【リバイバル配信】実務に役立つバーゼル規制<入門>
配信期間  :  2022-07-01(金) ~ 2022-09-30(金)
金融庁の問題意識を踏まえた保険募集管理体制の構築
開催日時  :  2022-09-30(金) 9:30~11:00
話題上昇中のBNPL(後払い決済)が丸わかり!押さえておくべき国内外の最新動向から今後の展望まで
開催日時  :  2022-09-29(木) 13:30~15:00
【リバイバル配信】保険商品の未来
配信期間  :  2022-06-29(水) ~ 2022-09-29(木)
金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理とバーゼルIII最終化を踏まえたオペレーショナル・リスク新規制
開催日時  :  2022-09-29(木) 10:00~12:00
フォワードルッキング引当を含む貸倒引当金見積りの考え方と実務の最新動向
開催日時  :  2022-09-28(水) 13:30~16:30
【金融機関以外の方】気候変動リスク最前線|金融機関におけるTCFD対応と今後の展望
開催日時  :  2022-09-27(火) 13:00~15:50
【金融機関の方】気候変動リスク最前線|金融機関におけるTCFD対応と今後の展望
開催日時  :  2022-09-27(火) 13:00~15:50
【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント
配信期間  :  2022-06-27(月) ~ 2022-09-27(火)
経済価値ベースのソルベンシー規制の動向及びその課題
開催日時  :  2022-09-22(木) 13:30~15:30
メタバースと金融の最新潮流
開催日時  :  2022-09-21(水) 13:30~15:30
【リバイバル配信】外国籍含む投資ファンドの法務・税務・会計
配信期間  :  2022-06-21(火) ~ 2022-09-21(水)
【リバイバル配信】メタバースビジネスの現状と将来展望
配信期間  :  2022-06-20(月) ~ 2022-09-20(火)
決済業界で押さえておくべきグローバルトレンドと2025年を見据えた国内市場の展望
開催日時  :  2022-09-15(木) 13:30~15:30
<三菱UFJニコスと弁護士解説>コンダクトリスク管理の高度化とコンプライアンス・カルチャー醸成の留意点
開催日時  :  2022-09-14(水) 13:30~16:30
【金融機関限定セミナー】顧客本位の業務運営を実現するCX戦略のポイント
開催日時  :  2022-09-08(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】フォワードルッキング引当にかかる実務上の対応ポイント
配信期間  :  2022-06-08(水) ~ 2022-09-08(木)
【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第1回】 ~インタビュースキル・ファシリテーションスキル・問題発見スキル編~
開催日時  :  2022-09-07(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化
配信期間  :  2022-06-07(火) ~ 2022-09-07(水)
【リバイバル配信】顧客本位の業務運営の実現にむけた態勢整備
配信期間  :  2022-06-06(月) ~ 2022-09-06(火)
基礎から学ぶ!プライベートエクイティ等外国籍ファンド投資の法務と税務
開催日時  :  2022-09-02(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】本格化するゲノム医療と倫理的な課題
配信期間  :  2022-08-03(水) ~ 2022-09-02(金)
【リバイバル配信】東京きらぼしFGのDX戦略
配信期間  :  2022-06-03(金) ~ 2022-09-02(金)
洋上風力発電プロジェクトの開発及びプロジェクトファイナンスに関する法規制・契約上の留意点
開催日時  :  2022-09-01(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】【イーデザイン損保における新商品開発の取り組み】と【今国会で成立した道交法改正を踏まえた自動運転・自動車保険に関する最新法務】
配信期間  :  2022-06-01(水) ~ 2022-09-01(木)
【リバイバル配信】【内部監査実務習得シリーズ第1回】本邦金融機関におけるリスクベースの内部監査の実務<内部監査の果たすべき役割~監査プログラム(整備評価)>
配信期間  :  2022-06-02(木) ~ 2022-09-01(木)
金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
開催日時  :  2022-08-31(水) 13:30~15:30
【金融機関以外の方】金融機関における「アジャイル型」組織が生み出す金融サービス
開催日時  :  2022-08-30(火) 13:00~16:40
【金融機関の方】金融機関における「アジャイル型」組織が生み出す金融サービス
開催日時  :  2022-08-30(火) 13:00~16:40
【リバイバル配信】プライベートエクイティ投資の実務
配信期間  :  2022-05-30(月) ~ 2022-08-30(火)
経済価値ベース規制の導入に向けて
開催日時  :  2022-08-29(月) 13:30~16:30
金融機関における保険募集および顧客本位の業務運営実現のポイント
開催日時  :  2022-08-26(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向
配信期間  :  2022-05-26(木) ~ 2022-08-26(金)
<米国在住講師による来日講演!>欧米発:デジタル金融最前線
開催日時  :  2022-08-26(金) 9:30~12:30
<インフキュリオンとメルペイによる解説>BNPLを中心とした決済ビジネスの最新動向
開催日時  :  2022-08-25(木) 13:30~16:30
金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践
開催日時  :  2022-08-25(木) 9:30~11:30
【リバイバル配信】金融機関のビジネスモデル変革【第2回】地域金融機関による国内外の動向・事例から見る総合サービス化戦略
配信期間  :  2022-05-23(月) ~ 2022-08-23(火)
【リバイバル配信】金融機関のビジネスモデル変革【第1回】規制緩和と外部環境を踏まえた金融機関の異業種進出戦略
配信期間  :  2022-05-23(月) ~ 2022-08-23(火)