ＳＭＡ・ラップ口座と富裕層ビジネス

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ＳＭＡ・ラップ口座と富裕層ビジネス

～チャールズ・シュワブの戦略に学ぶ～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2006-05-09（火）　13:30～16:30
講師	経営企画研究所　代表丹羽　哲夫　氏 1971年関西大学法学部卒　長銀総合研究所　主席研究員を経て、現在経営企画研究所代表。建設省、通産省の委員会委員歴任。　著書として「図解でわかるＭＢＯ」、「持株会社がわかる本」、「経営計画の立て方・つくり方」、「経営企画部」等　多数。専門分野は戦略経営・新事業開発・流通革新。

セミナー詳細	ＳＭＡ（投資一任契約による資産運用）は２００４年にスタートし、大手証券会社も参入しています。しかし、株価高騰と個人の株式ブームの好影響で成長していますが、アメリカの先行事例を見ていると、持続成長していくには多くのハードルが存在しています。ＳＭＡを持続的に成長させるには、アメリカのチャールズ・チュワブに学ぶのが最適です。チャールズ・シュワブの過去１０年間を中心とした戦略を通じてハードルをクリアして、成功させる条件を修得できます。講義詳細１．２００４年にスタートしたＳＭＡ（１）大手証券会社も相次いで参入（２）個人投資家によるブームで拡大（３）評価は早すぎる２．事前に予知できていないハードルと成功条件（１）商品開発（２）契約内容（３）株式・投信の銘柄評価（４）株価下落対策（５）顧客の継続的利用の促進３．アメリカのチャールズ・シュワブの戦略（１）クリック＆モルタルの案出（２）顧客視点での株式・投信評価（３）２００２年の報酬改革（４）メリルリンチとEトレードとの差別化４．戦略検証（Ⅰ）流通チャネル戦略　（１）インターネット（２）店舗（３）投資コンサルタント５．戦略検証（Ⅱ）プライベート・クライアント・サービス（１）投資コンサルタントの役割（２）リサーチ＆アドバイス６．戦略検証（Ⅲ）金融商品・サービス開発戦略（１）株式のレイティング（２）投資信託の評価（３）その他７．戦略検証（Ⅳ）人事評価などの人事制度（１）投資コンサルタント（２）独立アドバイザー（３）支援体制８．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

ＳＭＡ（投資一任契約による資産運用）は２００４年にスタートし、大手証券会社も参入しています。しかし、株価高騰と個人の株式ブームの好影響で成長していますが、アメリカの先行事例を見ていると、持続成長していくには多くのハードルが存在しています。ＳＭＡを持続的に成長させるには、アメリカのチャールズ・チュワブに学ぶのが最適です。チャールズ・シュワブの過去１０年間を中心とした戦略を通じてハードルをクリアして、成功させる条件を修得できます。

講義詳細
１．２００４年にスタートしたＳＭＡ
（１）大手証券会社も相次いで参入
（２）個人投資家によるブームで拡大
（３）評価は早すぎる

２．事前に予知できていないハードルと成功条件
（１）商品開発
（２）契約内容
（３）株式・投信の銘柄評価
（４）株価下落対策
（５）顧客の継続的利用の促進

３．アメリカのチャールズ・シュワブの戦略
（１）クリック＆モルタルの案出
（２）顧客視点での株式・投信評価
（３）２００２年の報酬改革
（４）メリルリンチとEトレードとの差別化

４．戦略検証（Ⅰ）流通チャネル戦略　
（１）インターネット
（２）店舗
（３）投資コンサルタント

５．戦略検証（Ⅱ）プライベート・クライアント・サービス
（１）投資コンサルタントの役割
（２）リサーチ＆アドバイス

６．戦略検証（Ⅲ）金融商品・サービス開発戦略
（１）株式のレイティング
（２）投資信託の評価
（３）その他

７．戦略検証（Ⅳ）人事評価などの人事制度
（１）投資コンサルタント
（２）独立アドバイザー
（３）支援体制

８．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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