プライベートバンキング

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プライベートバンキング

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受講区分	会場
開催日時	2005-02-03（木）　13:30～16:30
講師	アーノスグローブ代表取締役前田　和彦　氏

セミナー詳細	今日本では「プライベートバンキング」と言う言葉が世間に氾濫しており、２００４年１０月からＵＢＳが再度日本に進出する等内外の金融機関がこぞって「富裕層」営業に取り組んでいる。プライベートバンキングについてはこれまでも色々なセミナーが開催されて来たが、顧客と日々接している実務家が顧客の視点からプライベートバンクに対する顧客のニーズについて解説し、そのニーズに対して金融機関がどう対処すべきかについて触れられることは無かった。ＵＢＳで実務に従事し、日本興業銀行でプライベートバンキング業務の企画に携わり、現在は独立して顧客へのアドバイスを行っている立場から日本の金融機関がプライベートバンキングをどう考え、どう同業務の遂行を行うべきかについて当日は最新情報を交え説明致します。講義詳細１．プライベートバンキングについて（１）コンセプト：アメリカ型とヨーロッパ型（２）顧客の定義（３）顧客のニーズ２．外資系のプライベートバンクについて（１）活動状況（２）販売している商品（３）強みと弱点　　３．日本の金融機関のプライベートバンキング業務について（顧客から見た評価）（１）活動状況（２）販売している商品（３）強みと弱点４．顧客のニーズについて（１）企業オーナー（２）資産家（個人）５．日本の金融機関のＰＢ業務に対する課題（１）セグメンテーションとターゲットの設定について（２）「収益」の源泉と収益機会について（３）「担当者」について６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

今日本では「プライベートバンキング」と言う言葉が世間に氾濫しており、２００４年１０月からＵＢＳが再度日本に進出する等内外の金融機関がこぞって「富裕層」営業に取り組んでいる。プライベートバンキングについてはこれまでも色々なセミナーが開催されて来たが、顧客と日々接している実務家が顧客の視点からプライベートバンクに対する顧客のニーズについて解説し、そのニーズに対して金融機関がどう対処すべきかについて触れられることは無かった。ＵＢＳで実務に従事し、日本興業銀行でプライベートバンキング業務の企画に携わり、現在は独立して顧客へのアドバイスを行っている立場から日本の金融機関がプライベートバンキングをどう考え、どう同業務の遂行を行うべきかについて当日は最新情報を交え説明致します。

講義詳細
１．プライベートバンキングについて
（１）コンセプト：アメリカ型とヨーロッパ型
（２）顧客の定義
（３）顧客のニーズ

２．外資系のプライベートバンクについて
（１）活動状況
（２）販売している商品
（３）強みと弱点　　

３．日本の金融機関のプライベートバンキング業務について（顧客から見た評価）
（１）活動状況
（２）販売している商品
（３）強みと弱点

４．顧客のニーズについて
（１）企業オーナー
（２）資産家（個人）

５．日本の金融機関のＰＢ業務に対する課題
（１）セグメンテーションとターゲットの設定について
（２）「収益」の源泉と収益機会について
（３）「担当者」について

６．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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