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金融機関の資産運用ビジネスの収益化戦略と最新の事例分析

~2023年貯蓄から投資への時代に向けた協働の可能性~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-03-09(木) 9:30~12:30
講師
株式会社マリブジャパン 代表取締役 高橋 克英 氏
株式会社マリブジャパン
代表取締役
高橋 克英 氏

(たかはし かつひで)
経歴:株式会社マリブジャパン代表取締役。三菱銀行、シティグループ証券、シティバンク等にて四半世紀、主に銀行クレジットアナリスト、富裕層向け資産運用アドバイザーとして活躍。2013年金融コンサルティング会社マリブジャパンを設立。1993年慶應義塾大学経済学部卒。2000年青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科経済学修士課程修了。日本金融学会員。著書に『銀行ゼロ時代』(2019年)、『人生100年時代の銀行シニアビジネス事例』(2020年)、『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』(2020年)、『地銀消滅』(2021年)など多数。

概要 岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」。NISAの拡充や金融経済教育の充実が打ち出され「貯蓄から投資」へのシフトが2023年より一層進みそうです。個人向け金融商品販売を強化する地方銀行や信用金庫にとっても一大ビジネスチャンスの到来です。
しかしながら、顧客のネット証券へのシフト、仕組債販売トラブルやシステム負担などもあり、割に合わない金融商品販売を縮小・撤退する動きもあります。
 地銀・信金がDX企業などと協働しながら、いかにデジタル化と対面ビジネスを融合させ、時代に合った個人向け資産運用ビジネスを収益化するのか、最新の事例を紹介しながら、取り巻く現状と今後の展望を解説します。

【推奨対象】
金融機関やDX企業の担当者様および、金融機関に関わる業界であるシステム・情報、コンサルティング、内装・デザイン、不動産、印刷会社の担当者様

【本セミナーで得られること】
・地方銀行および信用金庫に関する知識と理解
・個人向け金融商品販売を取り巻く現状と今後
・地方銀行および信用金庫における価値創造とビジネス戦略
セミナー詳細 第1部【進展する地方銀行・信用金庫とDX企業との協働】
(1)「資産所得倍増プラン」が始動
(2)NISAを拡充する政府の狙い
(3)金融庁と金融機関に広がる期待と不信感
(4)DX企業の進出と地銀・信金との協働
(5)拡大するSBI証券との金融仲介提携
(6)みずほ証券による楽天証券への出資
(7)イオン銀行がマネックスと提携へ
(8)足利銀行の子会社「あしぎんマネーデザイン」の設立
(9)スーパーアプリとペイロール解禁の破壊力
(10)とりあえずスマホアプリ導入は有効なのか
(11)拡張し続ける銀行公式無料マネーアプリ「Wallet+」の魅力
(12)みんなの銀行とUI銀行が示すモデル
(13)ヤマダ電機、高島屋、JR東日本といった企業の金融進出が続くワケ
(14)ネット銀行になるか、DX企業傘下に入るかの二択

第2部【地方銀行・信用金庫に対してDX企業ができること】
(1)有人店舗とコンサルティングブースの活用
(2)訪問営業と対面営業の維持は可能なのか
(3)苦戦する地銀・証券子会社の行方
(4)若年層の囲い込みという幻想
(5)富裕層取引における根本的なミスマッチとは
(6)簡単ではないFA(Financial Advisor)の育成と拡充
(7)IFA(Independent Financial Advisor)と提携するという選択(北國FHD・佐賀銀行)
(8)仕組債の次は?繰り返されるトラブルと自主販売停止
(9)高まるコスト負担とコンプラリスクで、やめる選択も
(10)「やる信金」と「やらない信金」の二極化へ
(11)多摩信金・碧海信金はラップファンドを導入
(12)長野アルプス信金と長野証券の顧客紹介
(13)地銀・信金こそ地域の金融経済教育の中核に
(14)地銀・信金に対してDX企業ができることおよび今後の展望

質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2023/03/10(金)13時~2023/03/17(金)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 
キャンセル
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※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
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カテゴリ 事業戦略 AI・デジタル・Web3.0関連 銀行業界 オンラインライブ受講 会場受講 申込締切間近
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金融機関における金利上昇による信用リスク・市場リスクへの影響と規制対応の重要ポイント
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【長期配信】<R&I解説>金融業界を取り巻くESGファイナンス評価の最新潮流
配信期間  :  2024-01-18(木) ~ 2024-07-18(木)
【長期配信】デジタル通貨と金融インフラの新たな可能性と今後の展望
配信期間  :  2024-01-18(木) ~ 2024-07-18(木)
基礎から学ぶ船舶ファイナンスの実務上のポイント
開催日時  :  2024-07-18(木) 9:30~12:30
保険会社の経済価値ベース規制最終化と導入に向けた対応【2024最新版】
開催日時  :  2024-07-10(水) 9:30~12:30
【リスクマネージャー養成コース】オペレーショナルリスク・マネジメントの基礎 ~コンダクトリスク、金融犯罪、サイバーセキュリティ、オペレーショナル・レジリエンスなど範囲・スコープの広がりと実務対応~
開催日時  :  2024-07-09(火) 13:30~16:30
「金利上昇」が銀行ビジネスに及ぼすインパクトと今後の動向
開催日時  :  2024-07-09(火) 9:30~12:30
プライベートエクイティ投資及びセカンダリー投資の実務対応とリスク管理
開催日時  :  2024-07-04(木) 13:30~16:30
【リスクマネージャー養成コース】信用リスクマネジメントの基礎
開催日時  :  2024-07-02(火) 13:00~17:00
【長期配信】金融機関マーケティングを取り巻く環境変化の理解とデータ活用
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-06-28(金)
【長期配信】【基礎から学ぶ】データサイエンス基礎/機械学習・AIの実践
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-06-28(金)
【ショートセミナー】金融AI成功パターン ~金融事業会社がAI活用に取り組むために~
配信期間  :  2024-04-01(月) ~ 2024-06-28(金)
【EXECUTIVE SYMPOSIUM】保険募集における現状の課題と業務品質向上に向けた実務上の留意事項
開催日時  :  2024-06-28(金) 13:00~17:30
【長期配信】データ活用とジェネレーティブAIを金融機関の企業価値向上につなげるには
配信期間  :  2023-12-15(金) ~ 2024-06-28(金)
<2024年版>事例・事象から読み解く国内キャッシュレス決済のしくみと最新動向
開催日時  :  2024-06-26(水) 13:30~16:30
<元金融庁検査官が語る>金融行政の最新動向を踏まえたシステムリスク管理態勢の高度化と1線、2線、3線、行政当局それぞれの立場からのリスク管理のポイント
開催日時  :  2024-06-25(火) 13:30~16:30
【リバイバル配信】日本と世界のキャッシュレス決済とフィンテックの注目トレンド2024
配信期間  :  2024-03-25(月) ~ 2024-06-25(火)
【リバイバル配信】三井住友銀行のシステム監査の取組と今後の展望
配信期間  :  2024-03-25(月) ~ 2024-06-25(火)
金融機関における非財務価値の重要論点とビジネスへの実装
開催日時  :  2024-06-25(火) 9:30~12:30
【リバイバル配信】規制の観点から見る、保険募集を巡る近時のトピックス
配信期間  :  2024-03-22(金) ~ 2024-06-21(金)
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開催日時  :  2024-06-20(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】リース業界における最新動向とビジネス戦略2024
配信期間  :  2024-03-20(水) ~ 2024-06-20(木)
【長期配信】金融機関における気候変動対応を中心としたリスク管理の高度化と今後の展望
配信期間  :  2023-12-20(水) ~ 2024-06-20(木)
【長期配信】金融機関におけるモデル・リスク管理の概要と大規模言語モデル(生成系AI)の最新動向
配信期間  :  2023-12-20(水) ~ 2024-06-20(木)
【内部監査高度化コース】「経営に資する監査」の理解と実践ポイント [ 2 ] ~監査役監査と内部監査の協働・一体運営~
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【リバイバル配信】金融激変下におけるリスクマネジメント総点検
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【リバイバル配信】Embedded Insuranceの最新動向と保険会社が押さえるべきポイント
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金融機関におけるオペレーショナル・レジリエンスの確保とサードパーティーリスク管理のポイント
開催日時  :  2024-06-12(水) 13:00~16:00
【リバイバル配信】PBR1倍超時代に求められる金融機関のRAF構築と運営
配信期間  :  2024-03-11(月) ~ 2024-06-11(火)
【リバイバル配信】「3線モデル」の正しい理解と実践で進めるガバナンスの整備・再構築
配信期間  :  2024-03-07(木) ~ 2024-06-07(金)
【長期配信】保険業界におけるDX戦略と保険商品の最新トレンド
配信期間  :  2023-12-07(木) ~ 2024-06-07(金)
【長期配信】金利上昇局面における市場リスク管理と銀行ALMの留意点
配信期間  :  2023-12-08(金) ~ 2024-06-07(金)
【リバイバル配信】基礎から学ぶ信用リスク管理
配信期間  :  2024-03-06(水) ~ 2024-06-06(木)
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