プライベートバンキングにおけるタックスプランニング

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プライベートバンキングにおけるタックスプランニング

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2004-11-18（木）　13:30～16:30
講師	Taf　management 中野孝昭税理士事務所中野　孝昭　税理士

セミナー詳細	現状の富裕層に対するタックスプランニングについては、各分野ごとの小手先のテクニックで目先の税金を減らすことに終始している印象を受けます。本来は、ファミリーとしてのゴールの設定を行い、これに基づいた包括的なキャッシュフローマネジメントを、タックスを含めたところで行っていくというのが、スーパーリッチのプランニングの王道です。富裕層のニーズを適格に把握し、ファミリーとしてのゴールを設定することから、プランニングは始まります。本セミナーでは、マクロ的なゴールの設定のあり方を検討した上で、分野ごとに最新の手法（ストラクチャー）を用いて行うタックスプランニングについてご説明いたします。さらに、最近話題に上るプライベートバンクの活用方法や、最新の生命保険の活用手法、海外を用いたプランニングの実例についてご紹介いたします。講義詳細１．プランニングの最終目的　（ファミリーのゴール設定）　の必要性について（１）ファミリーオフィスという考え方（２）遺言の効果とその限界（３）いわゆる老舗の事業承継の歴史（４）具体的なゴールの設定に向けて２．現況の事業・投資課税コストを効率化する（不動産投資を中心に）（１）現行の所得税、法人税のしくみと、タックスプランニングでの注意点（２）最新の否認事例の検証と税制改正の方向性について　　（リース取引、退職金課税、生命保険他）（３）不動産投資のストラクチャーのあり方　（購入主体、消費税、不動産取得税）（４）資産管理会社の活用メリットについて（５）退職金制度の活用３．遺産への課税コストを効率化する（１）現状の相続・贈与税の仕組みと、将来的な課税の方向性（２）相続税のプランニングにおける注意点（３）生前贈与の効率的な活用手法（４）自社株評価対策手法（５）納税資金を生み出す手法４．生命保険の使い方（１）タックスプランニングにおける生命保険の機能（２）生命保険に関る税制改正の方向と、今後の商品展開の可能性について（３）法人税と生命保険（４）相続・贈与税と生命保険（評価減、資金創出）５．海外ストラクチャーの活用（１）基本的な海外タックスプランニングについて（２）タックスヘブンの誤解と、本来の活用手法（３）プライベートバンクの活用手法　（４）いわゆるオフショアについて６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

現状の富裕層に対するタックスプランニングについては、各分野ごとの小手先のテクニックで目先の税金を減らすことに終始している印象を受けます。本来は、ファミリーとしてのゴールの設定を行い、これに基づいた包括的なキャッシュフローマネジメントを、タックスを含めたところで行っていくというのが、スーパーリッチのプランニングの王道です。富裕層のニーズを適格に把握し、ファミリーとしてのゴールを設定することから、プランニングは始まります。本セミナーでは、マクロ的なゴールの設定のあり方を検討した上で、分野ごとに最新の手法（ストラクチャー）を用いて行うタックスプランニングについてご説明いたします。さらに、最近話題に上るプライベートバンクの活用方法や、最新の生命保険の活用手法、海外を用いたプランニングの実例についてご紹介いたします。

講義詳細
１．プランニングの最終目的　（ファミリーのゴール設定）　の必要性について
（１）ファミリーオフィスという考え方
（２）遺言の効果とその限界
（３）いわゆる老舗の事業承継の歴史
（４）具体的なゴールの設定に向けて

２．現況の事業・投資課税コストを効率化する（不動産投資を中心に）
（１）現行の所得税、法人税のしくみと、タックスプランニングでの注意点
（２）最新の否認事例の検証と税制改正の方向性について
　　（リース取引、退職金課税、生命保険他）
（３）不動産投資のストラクチャーのあり方　（購入主体、消費税、不動産取得税）
（４）資産管理会社の活用メリットについて
（５）退職金制度の活用

３．遺産への課税コストを効率化する
（１）現状の相続・贈与税の仕組みと、将来的な課税の方向性
（２）相続税のプランニングにおける注意点
（３）生前贈与の効率的な活用手法
（４）自社株評価対策手法
（５）納税資金を生み出す手法

４．生命保険の使い方
（１）タックスプランニングにおける生命保険の機能
（２）生命保険に関る税制改正の方向と、今後の商品展開の可能性について
（３）法人税と生命保険
（４）相続・贈与税と生命保険（評価減、資金創出）

５．海外ストラクチャーの活用
（１）基本的な海外タックスプランニングについて
（２）タックスヘブンの誤解と、本来の活用手法
（３）プライベートバンクの活用手法　
（４）いわゆるオフショアについて

６．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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