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金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 保険代理店の体制整備と保険募集の変革
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保険代理店の体制整備と保険募集の変革～代理店監査からひも解く現場のPDCA～ |
本セミナーは終了致しました。
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2022-04-27（水） 13:30～16:30 |
| 講師 |
日本創倫株式会社
代表取締役 (CEO) 山本 秀樹 氏
経歴：1981年日産火災海上保険(現・損保ジャパン)入社。32年在籍(内、SOMPOひまわり生命11年出向)。総合企画室、営業推進部、営業責任者を歴任後、2013年退職、2014年日本創倫株式会社を創業。日本損害保険代理業協会アドバイザー |
| 概要 |
【体制整備(PDCA)の実務指導】 2016年5月に施行された改正保険業法によって保険代理店は、金融機関としての体制(態勢)整備が義務付けられました。保険代理店の体制整備や募集コンプライアンスについて、弊社は独立した立場から法的根拠に基づく保険代理店の監査を通じて、明確となった課題や問題を具体的に改善するため、各種資料・ツールなどを提供し、是正・改善の指導支援を実施しています。特に保険代理店の体制整備において、内部監査と教育管理指導体制が多くの保険代理店で課題となっています。本セミナーは、保険業法改正に伴い、保険代理店が対応すべき体制(態勢)整備や新型コロナにより変革する募集体制の具体的実務を理解するための講座です。 【推奨対象】 代理店経営者(店主・管理者)、代理店職員(募集人)等・保険会社社員等、リスク管理部門、内部監査部門に従事している方 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
１．保険代理店の現状、外部環境の変化 （１）改正保険業法による代理店の体制(態勢)整備状況 （２）「顧客本位の業務運営」に関する原則 （３）金融庁の監督・検査の着眼点！ （４）保険業法の目的と体制(態勢)整備 （５）代理店の体制(態勢)整備(P・D・C・A) ２．保険代理店の体制整備(P・D) （１）体制整備の規定作り[P] ～規模と特性による社内規則の作り方・チェックの仕方～ （２）教育管理規程作り[D] ～教育管理規程の作り方・評価の仕方～ ３．保険代理店の態勢整備(C・A) （１）点検・監査に よる実効性の検証[C] ～内部監査規程による監査体制の作り方と実施の仕方 （２）課題の是正・改善に向けた態勢整備[A] ～是正・改善プログラムシートによる態勢整備の仕方～ ４．新型コロナにより急変する保険代理店の体制(態勢)整備 （１）新型コロナによる代理店実態(弊社アンケート) （２）新型コロナで急変する『DX(Digital transformation)』 （３）新しい保険募集スタイル『オペレーション業務＋テレワーク』 ５．質疑応答 ◆企画担当（横山）からのポイント◆ ・担当者必見！保険代理店を取り巻く環境変化を踏まえ具体的なPDCAを提示 ・監査経験豊富な講師が当局の監督・検査の着眼点をおさえて解説 |
| 補足事項 |
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 ※CPE単位申請のために「受講証明証」が必要な方は受講後に発行します。 ご希望の方は申し込みフォーム連絡事項欄へご記載ください。 【オンラインでの視聴のご案内】 ※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。 ※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2022/5/2(月)13時～2022/5/12(木)13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。 ※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。 |
| キャンセル ポリシー |
キャンセル期限は会場、オンライン受講ともに開催1営業日前の12時です。 |
| カテゴリ | 保険業界 内部監査 オンラインライブ受講 会場受講 |
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| 関連キーワード |
| お問い合わせ先 |
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