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りそな銀行におけるデジタルマーケテイングを活用した「iDeCo」「iDeCo＋」推進事例

～中小企業チャネルにおける資産形成推進～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2019-04-18（木）　13:30～16:30
講師 株式会社りそな銀行
信託ビジネス部
グループリーダー
下坂　泰造　氏

1992年4月 大和銀行(現りそな銀行)入社、営業店、本部(ローンビジネス企画・推進等)を経て、12年1月から信託ビジネス部、18年10月から同部iDeCo推進チーム担当

概要 「少子高齢化」「貯蓄から資産形成へ」の流れの中、老後資産の形成に向けて、2017年1月に「iDeCo」(個人型確定拠出年金)の対象者が拡大され、2018年5月には「iDeCo＋」(中小事業主掛金納付制度)が開始された。しかしながら、「iDeCo」の認知度は、約2割程度で浸透しているとは言いがたい。対象者は、いわゆる「会えない」「忙しい」現役層であり、各金融機関もアプローチに苦慮している。また、「iDeCo＋」は、中小企業向け福利厚生制度として有効ではあるが、担い手やサポートツールなど、各金融機関の推進体制の構築が課題となっている。従来から、りそな銀行では、営業店チャネルやデジタルマーケティングを活用し、積極的に「iDeCo」を推進している。また、「iDeCo＋」についても、いち早く取り組んでおり、数千社への提案・検討により、ノウハウ・スキルの蓄積を図ってきている。本セミナーでは、その考え方や推進ポイントを紹介する。
セミナー詳細 １．「iDeCo＋」の推進意義
（１）日本の年金制度の状況
（２）課題事項
　　(a)中小企業における企業年金制度の導入状況
　　(b)老後生活に向けた資産形成

２．「iDeCo」「iDeCo＋」の制度概要
（１）「iDeCo」制度内容
（２）「iDeCo＋」制度内容
（３）「iDeCo」「iDeCo＋」の現状と今後の方向性

３．りそな銀行における「iDeCo」「iDeCo＋」の推進
（１）ビジネスモデルの考え方
　　(a)職域(BtoBtoE)ビジネスの役割
　　(b)UX(カスタマージャーニー)の設計
（２）推進体制
　　(a)本部の役割・体制
　　(b)営業店の役割

４．「iDeCo」「iDeCo＋」推進におけるデジタルマーケティング
（１）デジタルマーケティングのプランニング
　　(a)UX(カスタマージャーニー)に基づく仕組み(O2O、OMOなど)
　　(b)アドテク(アドテクノロジー)の必要性
　　(c)代理店の活用方法
（２）デジタルマーケティングの活用事例
　　(a)デジタルマーケティング施策の変遷～セールスプロモーションからエンゲージメントへ
　　(b)SEO広告・リスティング広告
　　(c)オウンドメディア
　　(d)マーケテイングオートメーション(MA)
　　(e)モバイルアプリ

５．今後の課題と展望
（１）資産形成ビジネスへの展開
（２）iDeCoデジタルマーケティングの共通プラットフォーム展開

６．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください

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