変額年金保険における販売・運用成功のキーポイント

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変額年金保険における販売・運用成功のキーポイント

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受講区分	会場
開催日時	2001-03-21（水）　13:30～16:30
講師	ハートフォード生命保険取締役　マーケティング本部長　砂川　和彦　氏

セミナー詳細	変額年金は９０年代の米国において急成長した保険と年金がセットされた投資商品である。日本においても、自助努力投資型の年金商品の重要性が高まるなかで、今後急成長する可能性のある分野である。しかし、現状の日本において変額年金保険販売のビジネスモデルが確立されているとは言い難い。このセミナーでは、ビジネス成功のキーとなる資産運用と販売手法に焦点をあてて方向性を探りたい。講義詳細１．米国変額年金市場の概観２．米国No.1企業のビジネスモデル（１）コア・コンピテンシー（２）販売チャネル（３）販売支援（ホールセール）３．日本における投資商品販売の問題点（１）米国市場との大きな違い　　　　　　　　　（２）長期投資の有効性の認識不足　　（３）アセット・アロケーションに対する誤解　　　（４）自己責任によるファンド選択は機能するのか？４．資産運用での成功のキーポイント（１）「日本には利回保証ファンドが必要」神話の弊害　　　　　　　　　　（２）ファンド・ラインアップの留意点　　　　　　（３）ファンド選択での留意点５．販売手法での成功のキーポイント（１）投資信託とのクロスセリングの秘訣　　　　　（２）販売支援のキーポイント　　　　　　　　　　（３）投資商品としてのポジショニングの必要性　　（４）長期投資の有効性を説明することの重要性　　（５）ライフプランの不足点　　　　　　　　　（６）保険話法６．運用商品、運用機関選定での傾向６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

変額年金は９０年代の米国において急成長した保険と年金がセットされた投資商品である。日本においても、自助努力投資型の年金商品の重要性が高まるなかで、今後急成長する可能性のある分野である。しかし、現状の日本において変額年金保険販売のビジネスモデルが確立されているとは言い難い。このセミナーでは、ビジネス成功のキーとなる資産運用と販売手法に焦点をあてて方向性を探りたい。

講義詳細
１．米国変額年金市場の概観

２．米国No.1企業のビジネスモデル
（１）コア・コンピテンシー
（２）販売チャネル
（３）販売支援（ホールセール）

３．日本における投資商品販売の問題点
（１）米国市場との大きな違い　　　　　　　　　
（２）長期投資の有効性の認識不足　　
（３）アセット・アロケーションに対する誤解　　　
（４）自己責任によるファンド選択は機能するのか？

４．資産運用での成功のキーポイント
（１）「日本には利回保証ファンドが必要」神話の弊害　　　　　　　　　　
（２）ファンド・ラインアップの留意点　　　　　　
（３）ファンド選択での留意点

５．販売手法での成功のキーポイント
（１）投資信託とのクロスセリングの秘訣　　　　　
（２）販売支援のキーポイント　　　　　　　　　　
（３）投資商品としてのポジショニングの必要性　　
（４）長期投資の有効性を説明することの重要性　　
（５）ライフプランの不足点　　　　　　　　　
（６）保険話法６．運用商品、運用機関選定での傾向

６．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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