国際証券における富裕層戦略

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国際証券における富裕層戦略

～国際ファミリーオフィスの位置付け～

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受講区分	会場
開催日時	2001-01-25（木）　13:30～16:30
講師	国際証券　国際ファミリーオフィス室長　　　　江田　稔　氏参事補山本　篤　氏

セミナー詳細	米国においては、近年、ファミリーオフィスが急増している。ファミリーオフィスの起源は19世紀まで溯るが、もともとファミリーオフイスは資産家が自らの金銭管理を会計士や弁護士に任せたことに端を発し、その業務が次第に組織化され、「オフィス」の様相を呈してきたのが、その始まりである。近年、従来の金融機関が提供してきた伝統的な資産運用、税対策、相続対策等に新たなサービス機能を加えた富裕層向け総合金融サービス機能が求められる中で、米国のファミリーオフィスが如何に発展してきたか、また、我が国におけるファミリーオフィスのサービス機能の可能性について解説するとともに、金融機関の富裕層戦略における位置づけにも言及する。講義詳細１．米国ファミリーの実態（１）富裕層におけるニューマネーの台頭　　　　（２）ファミリーオフィスの変遷２．日本への導入の意義（１）富裕層市場の概要　　　　　（２）包括的な総合金融サービス機能の提供　　　（３）ライフサイクル仮説とダイナスティ仮説３．国際証券の取り組み（１）富裕層戦略におけるファミリーオフィスの位置づけ　　　　　　　　　　　　　　（２）従来の営業スタイルとの差異　　　　　（３）リテール戦略と富裕層戦略４．実務面における問題点と解決策５．運用手法について６．日本におけるファミリーオフィスの今後の展開７．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

米国においては、近年、ファミリーオフィスが急増している。ファミリーオフィスの起源は19世紀まで溯るが、もともとファミリーオフイスは資産家が自らの金銭管理を会計士や弁護士に任せたことに端を発し、その業務が次第に組織化され、「オフィス」の様相を呈してきたのが、その始まりである。近年、従来の金融機関が提供してきた伝統的な資産運用、税対策、相続対策等に新たなサービス機能を加えた富裕層向け総合金融サービス機能が求められる中で、米国のファミリーオフィスが如何に発展してきたか、また、我が国におけるファミリーオフィスのサービス機能の可能性について解説するとともに、金融機関の富裕層戦略における位置づけにも言及する。

講義詳細
１．米国ファミリーの実態
（１）富裕層におけるニューマネーの台頭　　　　
（２）ファミリーオフィスの変遷

２．日本への導入の意義
（１）富裕層市場の概要　　　　　
（２）包括的な総合金融サービス機能の提供　　　
（３）ライフサイクル仮説とダイナスティ仮説

３．国際証券の取り組み
（１）富裕層戦略におけるファミリーオフィスの位置づけ　　　　　　　　　　　　　　
（２）従来の営業スタイルとの差異　　　　　
（３）リテール戦略と富裕層戦略

４．実務面における問題点と解決策

５．運用手法について

６．日本におけるファミリーオフィスの今後の展開

７．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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