富裕層ラップ・マーケティング

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富裕層ラップ・マーケティング

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2006-09-07（木）　13:30～16:30
講師	株式会社野村総合研究所システムデザインコンサルティング部主任システムコンサルタント河口　千代孝　氏

セミナー詳細	2004年4 月の投資顧問業法の改正により証券会社の投資一任業務が実質可能になり、富裕層向けのラップ（Wrap）口座サービスの提供が開始して2年が経った。マーケットが活況であることもあり、サービスを提供している証券会社の2006年4月末の残高が4,000億円を超えたほか、信託銀行でも取扱いや証券会社と提携してメガバンクがラップ口座の仲介をする動きも出てきて、最近注目を集めている。本セミナーでは、日本における富裕層マーケットの状況とSMAに対する認知度状況などを説明し、ラップ口座ビジネスの現状を解説して行く。講義詳細１．富裕層マーケットの状況とＳＭＡ（１）富裕層マーケットの状況（２）富裕層の投資に対する思考（３）ラップサービスの認知度（４）金融機関のイメージ調査結果２．ラップ海外事例３．日本でのラップ口座ビジネスの状況（１）証券単独一任ケース（２）系列投資顧問会社を利用ケース（３）信託銀行一任ケース（４）銀行仲介ケース４．ラップビジネスモデル（１）一任取得に関するハードル　～一任業務に課せられる必須業務（２）必要業務要件　　～提案書作成　～運用支援（案件作成）　～運用レポート作成など５．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

2004年4 月の投資顧問業法の改正により証券会社の投資一任業務が実質可能になり、富裕層向けのラップ（Wrap）口座サービスの提供が開始して2年が経った。マーケットが活況であることもあり、サービスを提供している証券会社の2006年4月末の残高が4,000億円を超えたほか、信託銀行でも取扱いや証券会社と提携してメガバンクがラップ口座の仲介をする動きも出てきて、最近注目を集めている。本セミナーでは、日本における富裕層マーケットの状況とSMAに対する認知度状況などを説明し、ラップ口座ビジネスの現状を解説して行く。

講義詳細
１．富裕層マーケットの状況とＳＭＡ
（１）富裕層マーケットの状況
（２）富裕層の投資に対する思考
（３）ラップサービスの認知度
（４）金融機関のイメージ調査結果

２．ラップ海外事例

３．日本でのラップ口座ビジネスの状況
（１）証券単独一任ケース
（２）系列投資顧問会社を利用ケース
（３）信託銀行一任ケース
（４）銀行仲介ケース

４．ラップビジネスモデル
（１）一任取得に関するハードル
　～一任業務に課せられる必須業務
（２）必要業務要件　
　～提案書作成
　～運用支援（案件作成）
　～運用レポート作成など

５．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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