欧米金融リテールの実際

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欧米金融リテールの実際

～販売チャネル戦略・運用戦略を中心に～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2005-08-23（火）　13:30～16:30
講師	日本証券経済研究所主任研究員福田　徹　氏

セミナー詳細	当セミナーでは、まず最近の欧米における証券リテール営業にかかわる動向について紹介したい。具体的な内容としては、販売チャネル戦略と運用戦略である。個人の証券投資について最も先駆的な存在であるアメリカにおいては、販売チャネルの見直しが始まっている。その中で注目すべきは、オープン・アーキテクチャ志向とインターネットを利用した投資アドバイスであろう。一方、個人向け証券販売が拡大しているヨーロッパにおいては、それぞれの国情に合わせた、異なったタイプの販売チャネルについて解説したい。運用戦略に関しては、ヘッジ・ファンド、ベンチャー・キャピタル・ファンドを用いて、効率的フロンティアを広げるアプローチを紹介する。そして、最後に日本証券業協会主催の「個人投資家を考える研究会」で行ったグループ・インタビュー等を利用して、我が国の投資家の現状を把握した後に、あるべき証券リテール営業を提案したい。講義詳細１．欧米における販売チャネルの現状（１）アメリカで提唱されるオープン・アーキテクチャとは（２）インターネット重視のフィデリティ社の戦略（３）フランスの販売チャネルの現状（４）イギリスの販売チャネルの現状２．効率的フロンティアを広げるための新たなアプローチ（１）注目されるヘッジ・ファンド（２）ベンチャー・キャピタル・ファンドを利用した取り組み３．我が国の現状と課題（１）インターネットを通じた個人投資家の株式取引の実態（２）投資信託販売の現状（３）グループ・インタビューから明らかになった個人投資家の声（４）あるべき証券リテール営業に向けて４．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

当セミナーでは、まず最近の欧米における証券リテール営業にかかわる動向について紹介したい。具体的な内容としては、販売チャネル戦略と運用戦略である。個人の証券投資について最も先駆的な存在であるアメリカにおいては、販売チャネルの見直しが始まっている。その中で注目すべきは、オープン・アーキテクチャ志向とインターネットを利用した投資アドバイスであろう。一方、個人向け証券販売が拡大しているヨーロッパにおいては、それぞれの国情に合わせた、異なったタイプの販売チャネルについて解説したい。運用戦略に関しては、ヘッジ・ファンド、ベンチャー・キャピタル・ファンドを用いて、効率的フロンティアを広げるアプローチを紹介する。そして、最後に日本証券業協会主催の「個人投資家を考える研究会」で行ったグループ・インタビュー等を利用して、我が国の投資家の現状を把握した後に、あるべき証券リテール営業を提案したい。

講義詳細
１．欧米における販売チャネルの現状
（１）アメリカで提唱されるオープン・アーキテクチャとは
（２）インターネット重視のフィデリティ社の戦略
（３）フランスの販売チャネルの現状
（４）イギリスの販売チャネルの現状

２．効率的フロンティアを広げるための新たなアプローチ
（１）注目されるヘッジ・ファンド
（２）ベンチャー・キャピタル・ファンドを利用した取り組み

３．我が国の現状と課題
（１）インターネットを通じた個人投資家の株式取引の実態
（２）投資信託販売の現状
（３）グループ・インタビューから明らかになった個人投資家の声
（４）あるべき証券リテール営業に向けて

４．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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