マス富裕層取引を推進するウェルス・マネジメント戦略

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マス富裕層取引を推進するウェルス・マネジメント戦略

～インターネットを活用したプライベート・バンキング・サービスの新展開～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2002-07-26（金）　13:30～16:30
講師	日本アイ・ビー・エム株式会社　金融システム・証券マネジメント・コンサルティングプリンシパル　　樫本　薫　氏　　　副主管コンサルタント　福田　厚司　氏

セミナー詳細	従来、一部の富裕層顧客にプライベートバンカー経由でしか提供できなかった高度な付加価値サービスが、インターネットの活用によりローコストで提供可能となってきている。このセミナーでは、欧米金融機関のウェルス・マネジメントの動向を踏まえ、顧客の視点にたった金融サービスを推進するための戦略、ビジネス・プロセス、ＩＴ、組織等がどうあるべきかを考察する。講義詳細１．注目されるウェルス・マネジメント　　～高度化する顧客ニーズに応える金融サービス、ウェルス・マネジメントとは何かを定義し、従来のサービスとの違いを明確にする。２．国内外のウェルス・マネジメントの現状（１）欧米におけるウェルス・マネジメントの現状（２）国内金融機関の対応３．ウェルス・マネジメントに求められる顧客価値　　～ウェルス・マネジメントの対象となる顧客層が金融機関に求める価値とは何か。その価値を提供するためのサービスは何かを顧客の観点から述べる。（１）ファイナンシャル・プランニング（２）ポートフォリオ・マネジメント（３）リスク・マネジメント（４）アカウント・アグリゲーション　等４．ウェルス・マネジメントを実現するために金融機関がなすべきこと　　～ウェルス・マネジメントのあるべき姿を描き、日本の金融機関がウェルス・マネジメントを実現するための方策を検討する。（１）ウェルス・マネジメントのための戦略立案（２）ウェルス・マネジメントを実現するための主要な４つのコンポーネント（３）ウェルス・マネジメントを実現するためのアプローチ５．ウェルス・マネジメントの成功に向けて　　　～ＩＢＭにおける海外のウェルス・マネジメント導入事例（１）導入の背景（２）導入アプローチ（３）導入の結果、実現されたメリット６．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

従来、一部の富裕層顧客にプライベートバンカー経由でしか提供できなかった高度な付加価値サービスが、インターネットの活用によりローコストで提供可能となってきている。このセミナーでは、欧米金融機関のウェルス・マネジメントの動向を踏まえ、顧客の視点にたった金融サービスを推進するための戦略、ビジネス・プロセス、ＩＴ、組織等がどうあるべきかを考察する。

講義詳細
１．注目されるウェルス・マネジメント
　　～高度化する顧客ニーズに応える金融サービス、ウェルス・マネジメントとは何かを定義し、従来のサービスとの違いを明確にする。

２．国内外のウェルス・マネジメントの現状
（１）欧米におけるウェルス・マネジメントの現状
（２）国内金融機関の対応

３．ウェルス・マネジメントに求められる顧客価値
　　～ウェルス・マネジメントの対象となる顧客層が金融機関に求める価値とは何か。その価値を提供するためのサービスは何かを顧客の観点から述べる。
（１）ファイナンシャル・プランニング
（２）ポートフォリオ・マネジメント
（３）リスク・マネジメント
（４）アカウント・アグリゲーション　等

４．ウェルス・マネジメントを実現するために金融機関がなすべきこと
　　～ウェルス・マネジメントのあるべき姿を描き、日本の金融機関がウェルス・マネジメントを実現するための方策を検討する。
（１）ウェルス・マネジメントのための戦略立案
（２）ウェルス・マネジメントを実現するための主要な４つのコンポーネント
（３）ウェルス・マネジメントを実現するためのアプローチ

５．ウェルス・マネジメントの成功に向けて　
　　～ＩＢＭにおける海外のウェルス・マネジメント導入事例
（１）導入の背景
（２）導入アプローチ
（３）導入の結果、実現されたメリット

６．質疑応答　

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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