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シンジケートローンの近時の実務と留意点

具体的事例を踏まえ、実務上の論点と近時の判例やクロスボーダーシンジケートローンのポイント等を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-04-08（金）　13:30～16:30
講師 西村あさひ法律事務所
パートナー
掘越 秀郎 弁護士

一橋大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属、ニューヨーク州弁護士。02年8月から04年8月まで米国の法律事務所にて勤務、05年8月から07年3月まで金融機関に出向。取扱分野は、国内外の買収ファイナンス、シンジケートローン等のファイナンス取引、バンキング、Ｍ＆Ａ及び一般企業法務。

概要 新興国での資金需要の高まりなどを背景に、シンジケートローンの融資額は世界全体では2010年に3年ぶりに増加に転じ、リーマン・ショック以前の水準に回復しつつあるところ、2011年以降の市場の動向が一層注目される。わが国でも企業の主要な資金調達方法のひとつとして、また、企業買収のためのファイナンスなどとしてもシンジケートローンが広く利用されるなか、法律上及び実務上の論点に関して議論が進んでおり、近時、実務上注目すべき判例もみられている。また、海外事業に係る資金需要の高まりに伴い、邦銀による外国企業に対するシンジケートローンの取組みも広がっている。
本講演では、このような状況を前提に、シンジケートローンに関して議論されてきた論点とともに、近時の実務上の留意点及びクロスボーダーシンジケートローンについて、具体的事例を踏まえて解説する。
セミナー詳細 １．シンジケートローン総論
　　　(1)バイラテラルローン及び他の協調融資方法との比較
　　　(2)契約の主要条項に関する実務上の留意点

２．組成段階における実務上の留意点
　　　(1)タームシート
　　　　　～その意義、リスク
　　　(2)アレンジャーの責任
　　　　　～名古屋地裁平成22年3月26日判決の解説、アレンジャー・参加金融機関における留意点

３．シンジケートローンに関する手数料の整理
　　　～現状の実務上の取扱い、近時の法改正の影響や法解釈など

４．担保取引に関する実務上の留意点
　　　(1)担保の法的構成とその選択
　　　(2)セキュリティトラスト
　　　(3)各論(不動産抵当権、上場株式担保など)

５．セカンダリー取引に関する実務上の留意点
　　　(1)取引の種類とその特質
　　　(2)ドキュメンテーションにおける留意点

６．クロスボーダーシンジケートローン
　　　(1)契約及び取引の概要・特徴
　　　(2)実務上のポイント
　　　　　①ドキュメンテーション・交渉の進め方
　　　　　②前提条件書類の確認方法
　　　　　③利払に対する源泉課税に関する問題
　　　　　④準拠法及び管轄の決定方法
　　　　　⑤担保・保証、セカンダリー取引における留意点
　　　　　など

７．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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