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買収ファイナンスの実務対応
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-03-28（火）　13:30～16:30
講師 三井法律事務所
猪木　俊宏　弁護士
熊谷　真喜　弁護士

セミナー詳細 近年のM＆A取引の量的増加、取引・交渉の形態の多様化を受けて、企業買収に伴う買収ファイナンスの形態も多様化している。本セミナーでは、TOB、MBOをはじめとする様々な形態の企業買収に伴うファイナンス取引について、実務的な観点から、具体的な事例を取り上げつつ検討を行う。ファイナンスの形態としては、ローンから新株の発行まで間接金融・直接金融を問わず広くとり上げる。また、いわゆる敵対的買収の事案も、多様化したM＆Aにおける交渉の一形態と捉えることも可能であり、敵対的買収における買収サイド、防衛サイドにおいて必要となるファイナンスについても実例をふまえて検討を行う。

講義詳細
１．多様化する企業買収と「買収ファイナンス」
　 　　　 　 　　
２．公開買付け（TOB）とファイナンス　～ 実例を題材としつつ
（１）公開買付者（買収者）の資金調達
（２）敵対的（非友好的）公開買付けにおける公開買付者（買収者）の資金調達
（３）敵対的（非友好的）公開買付けにおける対象会社及び友好的第三者の資金調達

３．MBOと各種ファイナンス手法

４．有利発行と不公正発行　～ 新株・新株予約権をめぐる現在の問題点とは？ 　 　　　

５．いわゆるMSCB（修正条項付転換社債型新株予約権付社債）、エクイティ・コミットメント・ライン等をめぐる問題状況 　 　　　 　 　

６．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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