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三井住友トラスト・ライフパートナーズの取組みと今後の方向性 ～「人生100年時代」ならではの“預り資産ビジネス戦略”～ |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2022-03-10（木） 13:30～16:30 |
| 講師 |
三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社 取締役社長 井戸 照喜 氏
経歴 ： 1989年年住友信託銀行入社(現・三井住友信託銀行)。制度設計・年金ALM、運用商品の開発・選定等に従事後、2008年からラップ口座、投信・保険等の推進を担当、2018年にトラストバンカシュアランス推進担当役員、2019年5月より現職。 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | 金融庁から2017年に「顧客本位の業務運営に関する原則」（以下、「原則」）が公表されてから4年以上が経過し、その間には、金融事業者の取組方針・取組状況の分析や好事例の公表も行われています。「原則」を策定・公表した金融事業者は、その後も、それぞれのビジネスを取り巻く環境の変化（顧客状況や社会情勢等）に対応するとともに、「原則」の具体的な取組方針や取組状況の公表や見直しといった、PDCAの実践も期待されています。 本セミナーでは、三井住友トラスト・グループが新たな保険販売会社（三井住友トラスト・ライフパートナーズ）を設立した経緯や同社の取組み・今後の方向性について、同社の「原則」に込められた“想い”や同グループが標榜する“Financial well-being”との関係も交えて紹介します。 【推奨対象】 投資信託や保険ビジネスの企画推進等を担当している方 |
| 詳細 |
１．「人生100年時代」の到来 ～老後資金、それぞれの悩み～ （１）老後のための資産形成 （２）資産形成がモタついている3つの原因 （３）「起死回生」が望み薄な2つの理由 （４）長生きしすぎて資金不足に （５）資産管理が危ういケースも ２．「人生100年時代」を踏まえた「B/Sコンサルティング」の展開 （１）「人生100年時代」を踏まえた「B/Sコンサルティング」の考え方 （２）価値観の多様化を踏まえた「B/Sコンサルティング」の意義 （３）NPS(R)から見た「B/Sコンサルティング」の意義 （４）資金源泉から見た「B/Sコンサルティング」の意義 ３．「B/Sコンサルティング」実践の場としての三井住友トラスト・ライフパートナーズ設立 （１）三井住友トラスト・ライフパートナーズ設立の経緯 （２）「職域ビジネスの強化」と「ショップビジネスの展開」 （３）三井住友トラスト・グループとしての「損保ビジネスの強化」 ４．三井住友トラスト・ライフパートナーズの“哲学”と「お客さま本位の業務運営方針」 （１）「貯蓄から投資へ」と「貯蓄から資産形成へ」 （２）資産形成における「生命保険」と「損害保険」の位置付け （３）金融商品仲介業への取組みと「お客さま本位の業務運営方針」の見直し ５．“Financial well-being”への取組みと今後の方向性 （１）三井住友トラスト・グループが目指す“Financial well-being”とは （２）三井住友トラスト・ライフパートナーズが果たす役割と今後の方向性 ６．質疑応答 ◆企画担当（柳井）からのポイント◆ ・ 三井住友トラスト・ライフパートナーズの取り組み、戦略、今後の展望を取締役社長である講師が解説 ・「お客さま本位の業務運営方針」「B/Sコンサルティング」「Financial well-being」について言及 |
| お問合わせ |
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