株式会社セミナーインフォ

M＆A契約の交渉ポイントとドラフティング実務

受講区分	会場
開催日時	2016-06-09（木）　13:30～17:00
講師	クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業茂木　諭　弁護士小林　裕輔　弁護士【茂木　諭　弁護士】慶應義塾大学経済学部卒業後、2000年弁護士登録　あさひ法律事務所（現・西村あさひ法律事務所）及び同事務所の米国ニューヨーク・オフィス勤務、米国・Columbia Law School LLM修了、長島・大野・常松法律事務所勤務を経て、12年クリフォードチャンス法律事務所に入所し、現在に至る　国内外のM&A・合弁・企業再編を専門とし、日系企業の海外進出案件にも多数関与【小林　裕輔　弁護士】東京大学法学部卒業後、三井物産株式会社勤務を経て、早稲田大学大学院法務研究科修了　2008年弁護士登録　クリフォードチャンス法律事務所入所後、英国ロンドン大学LLM修了、Clifford Chance Pte Ltd (在シンガポール)への出向を経て、現在に至る　国内外のM&A、合弁・企業再編に多数関与
開催地	カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要	M&A契約を成功させるには、限られた時間軸において、高度で専門的な概念を含む多数の諸条件の検討・交渉を経て、自社の主張を的確に反映させつつ、相手方と合意に至ることが不可欠であり、それは決して容易なことではありません。もっとも、M&A契約においては、売主・買主それぞれの立場における最初の主張、それに対する相手方の反論、最終的な落とし所といった一定の交渉ポイントが存在し、それを把握することがM&A契約の交渉を迅速にするとともに成功を握る鍵となります。本セミナーにおいては、案件の国内外を問わず、日常的にM&A契約実務に関与する講師が、英文・和文双方のM&A契約（株式譲渡契約）条項のドラフティング要領を示しながら、M&A契約の交渉ポイントにつき具体的に解説します。
詳細	１．M&A契約の全体構造２．価格決定メカニズム（１）固定価格方式・事後調整方式・Locked-box方式（２）Earn-out ３．取引の実行（１）クロージング（２）取引実行の前提条件４．表明保証（１）表明保証の対象（２）重大性による限定（３）当事者の認識による限定（４）ディスクロージャー例外５．誓約（１）取引実行前提条件との関係（２）努力義務か通常義務か（３）代表的な誓約事由６．補償（１）金額による限定（Cap, Threshold, De minimis）（２）時的限定（３）特別補償７．契約解除８．M&A契約をめぐる近時の重要トピック（１）反贈収賄（２）経済制裁９．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp