シンジケートローンに関する実務上の留意点

実務面の諸問題、借入人の信用悪化時の対応策など
受講区分 会場
開催日時 2010-02-22（月）　13:30～16:30
講師 東京青山・青木・狛法律事務所
谷笹 孝史 弁護士

01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録（東京弁護士会）。東京青山・青木・狛法律事務所のバンキング＆ファイナンスグループの一員として、主にシンジケートローン、買収ファイナンス、PFI等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。著作として、「セキュリティ･トラストに関する実務上の諸論点－動産担保を中心として」（NBL、907号）、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」（金融法務事情、1816号）、『合併・買収後の統合実務』（共著、中央経済社）など多数。

概要 シンジケートローンは、国内企業の資金調達手段の1つとして完全に定着したといえるが、各種フィーの取扱いやアレンジャー・エージェントの責任等、実務的に問題となる論点が未だ多数残されている。また、近時の経済状況の下、借入人の信用状態が悪化する例が頻発しており、借入人の信用悪化に際して貸付人・エージェントが採り得る手段・留意すべき点等について、予め検討を行っておく必要が高い。
そこで、本講演では、シンジケートローンの概要・特徴及び基本的論点、並びに近時取組みが増えている担保付シンジケートローンの特徴・法的論点について解説した後、借入人の信用悪化時の対応策について、できる限り実務的な観点から解説を行う。
詳細 １．シンジケートローンの概要・特徴
　　　(1)シンジケートローンの意義・特徴
　　　(2)シンジケートローンの種類・分類
　　　(3)シンジケートローンの組成手続
　　　(4)シンジケートローン契約の特徴

２．シンジケートローンに関する実務上の問題点
　　　(1)各種フィーの取扱い
　　　　（特定融資枠契約に関する法律（コミットメントライン法）の解釈、貸金業法等改正の影響など）
　　　(2)アレンジャー・エージェントの責任
　　　(3)優越的地位の濫用への抵触の有無
　　　(4)印紙税の取扱い
　　　(5)その他

３．担保付シンジケートローンの特徴・法的論点について
　　　(1)担保設定方式
　　　(2)担保対象資産（不動産、株式、動産、債権、知的財産権など）ごとの留意点

４．借入人の信用悪化時の対応策
　　　(1)借入人の信用状況のモニタリング
　　　(2)借入人の信用悪化時に採り得る手段（リスケ、リファイナンス等）
　　　(3)倒産手続下での債権回収・担保実行

５．質疑応答／ディスカッション

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