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投信、保険関係者のための金融商品販売戦略 ～りそな銀行における個人ソリューション提案～ |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2009-06-19（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
株式会社りそなホールディングス 商品企画部 グループリーダー 熊倉 雅仁 氏 1990年に埼玉銀行に入社 94年ニューヨーク支店勤務 97年投資信託の銀行窓販業務の立ち上げのためのプロジェクトチームに参画 その後、金融商品仲介、保険窓販の立ち上げにも携わり、りそなグループにおける投信・保険の拡販に貢献、現在に至る 2008年経営研究科修士号取得 |
| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 詳細 |
投資信託の銀行窓販が解禁されてから10年が経過し、一昨年の2007年12月には、保険窓販が全面解禁となり、身近な銀行で投信、保険等、あるゆる金融商品が取扱えるようになりました。この10年間で、銀行は顧客ニーズに沿った品揃えと担い手の育成に力を入れ、「貯蓄から投資へ」という流れを作り、資産運用層の裾野を拡大してきたといえるのではないでしょうか。りそな銀行は4月に信託銀行を合併しましたが、信託併営であるため、投信、保険に加え、不動産仲介や遺言信託、遺産整理業務等、ワンストップでの商品提供が可能です。100年に一度ともいわれる金融危機に直面し、いまもなお厳しい環境が続いていますが、相場環境が激変したときだからこそ、これからの銀行窓販の真価がとわれるときだと考えられます。当セミナーでは、これまでの銀行窓販の実態を振り返りながら、銀行における個人顧客ニーズのソリューションについて、皆さんといっしょに考えたいと思います。 講義詳細 １．個人ビジネスを取り巻く環境の変化 （１）銀行窓販業務を振り返って ～投信・保険・金融商品仲介～ （２）社会・経済環境の変化 ～銀行窓販ビジネスのいま～ ２．銀行マーケティングの実践 （１）商品戦略 ～商品ラインアップの考え方～ （２）担い手戦略 ～担い手の変革、研修体系の構築～ （３）販売戦略 ～個人ビジネス販売態勢～ ３．個人ソリューションの実践 （１）豊かな人生設計をサポートするコンサルティング営業 （２）信託併営「りそな」の強み ４．銀行窓販 今後の課題 （１）ワンストップに対応できる人材の育成 （２）マーケットインでの販売手法の確立 （３）金融サービス業としての銀行のあり方 ５．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
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