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ＳＭＡ・ラップ口座と富裕層ビジネス ～チャールズ・シュワブの戦略に学ぶ～ |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2006-05-09（火） 13:30～16:30 |
| 講師 |
経営企画研究所 代表 丹羽 哲夫 氏 1971年関西大学法学部卒 長銀総合研究所 主席研究員を経て、現在経営企画研究所代表 。建設省、通産省の委員会委員 歴任。 著書として「図解でわかるＭＢＯ」、「持株会社がわかる本」、「経営計画の立て方・つくり方」、「経営企画部」等 多数。専門分野は戦略経営・新事業開発・流通革新。 |
| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 詳細 |
ＳＭＡ（投資一任契約による資産運用）は２００４年にスタートし、大手証券会社も参入しています。しかし、株価高騰と個人の株式ブームの好影響で成長していますが、アメリカの先行事例を見ていると、持続成長していくには多くのハードルが存在しています。ＳＭＡを持続的に成長させるには、アメリカのチャールズ・チュワブに学ぶのが最適です。チャールズ・シュワブの過去１０年間を中心とした戦略を通じてハードルをクリアして、成功させる条件を修得できます。 講義詳細 １．２００４年にスタートしたＳＭＡ （１）大手証券会社も相次いで参入 （２）個人投資家によるブームで拡大 （３）評価は早すぎる ２．事前に予知できていないハードルと成功条件 （１）商品開発 （２）契約内容 （３）株式・投信の銘柄評価 （４）株価下落対策 （５）顧客の継続的利用の促進 ３．アメリカのチャールズ・シュワブの戦略 （１）クリック＆モルタルの案出 （２）顧客視点での株式・投信評価 （３）２００２年の報酬改革 （４）メリルリンチとEトレードとの差別化 ４．戦略検証（Ⅰ）流通チャネル戦略 （１）インターネット （２）店 舗 （３）投資コンサルタント ５．戦略検証（Ⅱ）プライベート・クライアント・サービス （１）投資コンサルタントの役割 （２）リサーチ＆アドバイス ６．戦略検証（Ⅲ）金融商品・サービス開発戦略 （１）株式のレイティング （２）投資信託の評価 （３）その他 ７．戦略検証（Ⅳ）人事評価などの人事制度 （１）投資コンサルタント （２）独立アドバイザー （３）支援体制 ８．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |