【リバイバル配信】顧客本位の業務運営の実現にむけた態勢整備 ~外貨建保険販売上の留意点を中心に~ |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2022-06-06(月) 13:00~13:00 |
講師 |
のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 吉田 桂公 氏
(よしだ よしひろ) |
概要 | ※本セミナーは2022/5/26に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 2021年1月に「保険会社向けの総合的な監督指針」が改正され、外貨建保険等に関する適合性確認のルールが明確化されたが、「2021年 保険モニタリングレポート」において、「外貨建保険について業界サイドの努力や金融庁としての対応を経て、苦情発生率は減少傾向にあるものの、 引き続き他の保険商品よりも苦情発生率は高く、顧客の属性と商品特性の適合性を踏まえたきめ細かな保険募集等、顧客本位の営業の強化が求められている 。」と指摘され、「2021事務年度 金融行政方針」においても、外貨建保険の販売状況についてモニタリングを実施する旨記載されている。また、2022年1月に「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」が公表されるなど、外貨建保険の販売状況に関する当局の関心は高まっていると考えられる。加えて、昨今、変額保険の販売件数が伸長しているとの情報もある。こうした動向を踏まえ、本セミナーでは、外貨建保険や変額保険の販売上の留意点について、解説する。 【推奨対象】 保険会社・保険代理店・銀行等金融機関の法務担当者・コンプライアンス担当者・内部監査担当者等 |
詳細 |
1.外貨建保険等に関する金融当局のモニタリングの動向 2.外貨建保険等の販売上の留意点 (1)適合性の確認 (2)リスク説明 (3)業横断的な比較 (4)高齢者対応 3.外貨建保険等の販売後の対応~アフターフォロー 4.金融ADR事例、訴訟事例を踏まえた留意点 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |