投信・変額年金保険のクロスセリング
受講区分 会場
開催日時 2002-09-18（水）　13:30～16:30
講師 ハートフォード生命保険
取締役　マーケティング本部長　　　
砂川　和彦　氏

開催地 アルカディア市ヶ谷　（東京都千代田区九段北4-2-25）
詳細 10月１日からの銀行等による保険窓販解禁も目前に迫ってきた。各種の準備も整った後、次に考えるべき重要テーマのひとつとして、投信と変額年金とのクロスセリングがある。クロスセリング成功の秘訣は、それぞれの役割と差異を明確にしておくことである。本セミナーでは、マーケティング戦略に加えて、投信と変額年金における最適ポートフォリオ提案の差異という新しい分野も解説する。

講義詳細
１．マーケティング戦略
（１）商品のポジショニング
　　①投信のポジショニング
　　②変額年金のポジショニング
（２）ターゲットとする顧客セグメントの違い
（３）クロスセリングのポイント
（４）変額年金組み入れファンドと投信ラインアップ（５）変額年金組み入れファンド選定のポイント

２．ポートフォリオ・アドバイス
（１）変額年金における最適ポートフォリオの考え方（投信における最適ポートフォリオとの違い）
　　①長期投資の時間効果（有効フロンティアの３次元座標軸）
　　②死亡保険金というコールオプションと有効フロンティアの融合
（２）ライフプランのなかにおけるポートフォリオ・アドバイス

３．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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