過去のセミナー

OLD SEMINIARS
金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 【リバイバル配信】プライベートエクイティ投資の実務

【リバイバル配信】プライベートエクイティ投資の実務

~バイアウト、ベンチャー、及びセカンダリー投資の歴史と最近の潮流、投資家としてのファンドの調査、評価、パフォーマンス計測方法~
このセミナーに申し込む
受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-30(月)13:00 ~ 2022-08-30 (火)13:00
講師
あいざわアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 白木 信一郎 氏
あいざわアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
白木 信一郎 氏

(しらき しんいちろう)
経歴:三和銀行(現三菱UFJ銀行)資金証券為替部 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長CIO アストマックス投信投資顧問株式会社 取締役CIO、あけぼの投資顧問 代表取締役CIO、2021年 会社統合により現職。
1995年以降、一貫してPEファンド、ヘッジファンド等オルタナティブ資産投資業務に携わり、海外、国内の独立系運用会社の調査、ファンド投資実行数ともに多数。主な著書、論文に「投資ファンドのすべて(きんざい)」、「PEファンドの運用成績計測手法について(証券アナリストジャーナル2018年10月号)」等。ロンドン・ビジネス・スクール 金融修士号取得。

参加費 1名につき30,200円 (資料代・消費税を含む)
オンライン受講
    配信方法
Zoom配信(リバイバル) [ オンライン受講ガイド ]
・オンライン受講ガイドをダウンロードいただき受講の流れを必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。(ハンズオンセミナーなど補足事項欄に送付日の記載がある場合にはそちらに準じます)
・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
概要 ※本セミナーは2022/5/19に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。

近年、世界でPEファンドによる企業投資やインフラ投資の増加が顕著である。国内でも新しいバイアウトファンドやベンチャーキャピタル等の設立が目立ち、事業承継や大企業の事業部門カーブアウトを背景とした企業買収や合併の増加を後押ししている。欧米のみならず、アジアでもユニコーン上場が見られ、機関投資家のベンチャー投資も増加している。ファンドLP持分のセカンダリー取引や長期保有銘柄を継続保有するためのGP主導のセカンダリー取引等も一般的になり、セカンダリーファンドの設立もみられるなど、PEファンドを中心としたエコシステムが構築されている。日本に対する海外からの投資も増加し、国内スタートアップ企業への投資が増加するなど金融市場に変化も見られる。ファンドに対して資金を供給する投資家の種類や投資形態も多様化し、金融機関においては、有価証券投資の多様化との 位置づけ以外にも、 LBOファイナンスの供給を目的としたファンド投資を始める傾向も見られる。一方、キャピタルコールやディストリビューション(分配金)等の独特のキャッシュフローを持ち、長期間の投資となる低流動性資産のパフォーマンス測定及びリスク管理は、従来の有価証券に関するリスク管理とは異なる部分も多い。本講義では、PEファンドの歴史、現在の投資の傾向について概論し、PEファンドの仕組みや投資家におけるリスク管理のあり方についても考察する。

【推奨対象】
金融機関の投資責任者・実務担当者
セミナー詳細 1.PEファンドとはなにか
(1)バイアウトファンドとはなにか - 国内外のバイアウトファンドの歴史と現状
(2)ベンチャーキャピタル(VC)とはなにか - 国内外VCの歴史と現状
(3)その他のアセットクラス - プライベートクレジットや実物資産投資について

2.PEファンド投資の実践
(1)投資の意義・目的
(2)投資の実務 - 調査・投資実施・モニタリング・ポートフォリオ管理
(3)調査・モニタリングの要点、投資契約実務の要点

3.パフォーマンス管理とリスク管理
(1)ファンドレポート、開示資料の読み方、パフォーマンス比較方法
(2)PEファンドの公正価値評価について
(3)PME(パブリック・マーケット・エクイバレント)について

4.セカンダリー投資の魅力
(1)PE投資開始時のセカンダリー投資活用方法
(2)パフォーマンスの特徴
(3)セカンダリーポートフォリオの構築実務
補足事項 ■開催形式:リバイバル配信
■配信期間:2022/5/30(月)13時~2022/8/30(火)13時(土日祝も視聴可能)(配信期間内はいつでも何度でも視聴可能)
■講義時間:約2時間
■視聴案内:お申込み後3営業日以内に「視聴に関するご案内・視聴URL」をお送りします。
■支払期限:お申込みから1か月以内にお支払いをお願いいたします。
____________________________

※配信画面の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
※講師との名刺交換は承っておりません。
※講師へのご質問は、ご送付する資料に記載の講師連絡先へ直接ご連絡ください。 
キャンセル
    ポリシー
※お申し込み後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。 
カテゴリ リース・ファイナンス ガバナンス・リスク管理 リバイバル配信 オンライン受講
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
このセミナーに申し込む
※ カートやお申し込みフォームはSSLにより暗号化されています。個人情報が通信中に読み取られることはありません。
※ お申し込みフォームをご利用できない方は、以下のPDFを印刷し、 seminar-operation@seminar-info.jp宛にメールでお申し込みください。
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF PDF
【内部監査実務習得シリーズ】本邦金融機関における効果的なアジャイル型監査への導入・実践手法
開催日時  :  2022-11-11(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】外国籍含む投資ファンドの法務・税務・会計
配信期間  :  2022-06-21(火) ~ 2022-09-21(水)
【リバイバル配信】メタバースビジネスの現状と将来展望
配信期間  :  2022-06-20(月) ~ 2022-09-20(火)
【リバイバル配信】フォワードルッキング引当にかかる実務上の対応ポイント
配信期間  :  2022-06-08(水) ~ 2022-09-08(木)
【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化
配信期間  :  2022-06-07(火) ~ 2022-09-07(水)
【リバイバル配信】顧客本位の業務運営の実現にむけた態勢整備
配信期間  :  2022-06-06(月) ~ 2022-09-06(火)
【リバイバル配信】東京きらぼしFGのDX戦略
配信期間  :  2022-06-03(金) ~ 2022-09-02(金)
【リバイバル配信】【イーデザイン損保における新商品開発の取り組み】と【今国会で成立した道交法改正を踏まえた自動運転・自動車保険に関する最新法務】
配信期間  :  2022-06-01(水) ~ 2022-09-01(木)
金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
開催日時  :  2022-08-31(水) 13:30~15:30
【リバイバル配信】【内部監査実務習得シリーズ第1回】本邦金融機関におけるリスクベースの内部監査の実務<内部監査の果たすべき役割~監査プログラム(整備評価)>
配信期間  :  2022-06-02(木) ~ 2022-08-31(水)
経済価値ベース規制の導入に向けて
開催日時  :  2022-08-29(月) 13:30~16:30
【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向
配信期間  :  2022-05-26(木) ~ 2022-08-26(金)
<インフキュリオンとメルペイによる解説>BNPLを中心とした決済ビジネスの最新動向
開催日時  :  2022-08-25(木) 13:30~16:30
金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践
開催日時  :  2022-08-25(木) 9:30~11:30
【リバイバル配信】金融機関のビジネスモデル変革【第2回】地域金融機関による国内外の動向・事例から見る総合サービス化戦略
配信期間  :  2022-05-23(月) ~ 2022-08-23(火)
【リバイバル配信】金融機関のビジネスモデル変革【第1回】規制緩和と外部環境を踏まえた金融機関の異業種進出戦略
配信期間  :  2022-05-23(月) ~ 2022-08-23(火)
【リバイバル配信】<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向
配信期間  :  2022-05-13(金) ~ 2022-08-12(金)
【リバイバル配信】保険代理店の体制整備と保険募集の変革
配信期間  :  2022-05-12(木) ~ 2022-08-12(金)
【リバイバル配信】三井住友カードにおけるキャッシュレスデータ活用の“今”
配信期間  :  2022-05-11(水) ~ 2022-08-10(水)
【リバイバル配信】基礎から学ぶPEファンド実務
配信期間  :  2022-05-09(月) ~ 2022-08-09(火)
【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント
配信期間  :  2022-05-09(月) ~ 2022-08-09(火)
【内部監査実務習得シリーズ第2回】本邦金融機関におけるリスクベースの内部監査の実務<監査プログラム(運用評価)~改善フォローアップ・プロセス>
開催日時  :  2022-08-05(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】<緊急開催!ウクライナ情勢を巡る法的論点>対ロシア制裁・ロシアによる対抗措置の内容と日本企業・金融機関への今後の影響
配信期間  :  2022-05-06(金) ~ 2022-08-05(金)
<元金融庁検査官が解説>金融機関の不祥事の最新動向と処方箋
開催日時  :  2022-08-04(木) 13:30~16:30
非財務リスクの管理方法と今後の展望
開催日時  :  2022-08-03(水) 13:30~16:30
リース業界の今後の動向と展望
開催日時  :  2022-08-02(火) 13:30~16:30
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
開催日時  :  2022-07-29(金) 13:30~15:30
<基礎から3時間で学ぶ!>アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスの法務
開催日時  :  2022-07-28(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】金融機関における不祥事の予防・発見の実務対応
配信期間  :  2022-04-28(木) ~ 2022-07-28(木)
資金移動業における態勢整備上のポイント
開催日時  :  2022-07-27(水) 13:30~15:30
<元バーゼル委員会日本代表が解説>いま押さえておくべきバーゼル規制の背景と今後の展望
開催日時  :  2022-07-26(火) 13:30~16:30
【リバイバル配信】保険業界における商品開発・販売トレンド2022
配信期間  :  2022-04-25(月) ~ 2022-07-25(月)
本格化するゲノム医療と倫理的な課題
開催日時  :  2022-07-22(金) 13:30~15:30
TCFD/TNFD等のサステナビリティ開示と第三者保証について
開催日時  :  2022-07-20(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】気候変動を踏まえた企業情報の法定開示の動向と留意点
配信期間  :  2022-04-20(水) ~ 2022-07-20(水)
事例・事象でみる国内キャッシュレス決済2022~2023
開催日時  :  2022-07-15(金) 13:30~16:30
銀行等の保険窓販実務に関するコンプライアンス整備の重要ポイント
開催日時  :  2022-07-14(木) 13:30~15:30
金融機関におけるコンダクト・リスク管理のための自己検証のポイント
開催日時  :  2022-07-13(水) 13:30~15:30
国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法
開催日時  :  2022-07-12(火) 13:30~16:30
【リバイバル配信】次世代保険サービスにおけるデジタルを通じた新たな価値創造
配信期間  :  2022-04-11(月) ~ 2022-07-11(月)
デジタル時代の保険会社に求められる顧客接点チャネルのDX戦略
開催日時  :  2022-07-08(金) 13:30~15:30
デジタル時代における金融機関のシステムリスク管理高度化に向けた対応
開催日時  :  2022-07-06(水) 13:30~15:30
<金融庁登壇>保険行政の方向性について
開催日時  :  2022-06-30(木) 13:30~15:00
【リバイバル配信】バーゼル規制《超入門》
配信期間  :  2022-04-18(月) ~ 2022-06-30(木)
【リバイバル配信】金融機関におけるコンダクトリスク管理高度化と顧客本位の業務運営「見える化」のポイント
配信期間  :  2022-04-06(水) ~ 2022-06-30(木)
【リバイバル配信】<マッキンゼー流>説得力と信頼感を高める情報収集&資料作成術
配信期間  :  2022-03-01(火) ~ 2022-06-30(木)
<他では聞けない貴重講演!>普及の変遷から学ぶキャッシュレス決済の要諦と新たなサービスの展望
開催日時  :  2022-06-29(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント
配信期間  :  2022-03-29(火) ~ 2022-06-29(水)
<元検査官が本音で語る>コンダクトリスク時代のコンプライアンス・リスク管理
開催日時  :  2022-06-28(火) 13:30~15:30