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トランジション・マネジメント

年金基金の視点から見たマネジャーの選定と移行戦略

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2002-01-28（月）　13:30～16:30
講師	ドイツ証券株式本部　年金戦略グループディレクター　　　河野伊之　氏

セミナー詳細	従来、米国でのトランジション・マネジメントは、大きな資本力を持つ証券会社に限られていたが、このサービスへのパッシブ・マネジャーの参入によって大きな展開を見せ、過去数年、この手法で移管される年金資産は年率３０－５０％の割合で急増している。この現象は、パッシブ・マネジャー自らの受託資産の獲得、解約のフローと、顧客の移管のフローとで、いわゆる「インターナル・クロス」のコスト削減効果によるところが大きい。一方、顧客は、選択肢は増えたわけだが、トランジション・マネジャーのタイプを把握し、提供するサービス、手法の違いなどを理解する必要が出てきた。すなわち、証券型、パッシブ・マネジャー型、複合型の3種類から、自らのニーズに合うトランジション・マネジャーを選定すべきである。日本においても、証券型以外のトランジション・マネジャーの参加で、新局面を迎えている。このセミナーでは、新たなトランジション・マネジメントの基本概念と、年金基金の視点からトランジション・マネジャー及び移行戦略選定の意思決定の方法論を説明する。講義詳細１．米国でのトランジション・マネジメントの歴史　２．証券会社、パッシブ・マネジャーのトランジションコスト削減原理の比較３．複合型の手法４．移管スキーム、取引手法における、コストとリスクのトレード・オフ５．顧客の移管ニーズの認識、優先順位の明確化６．Implementation shortfall の概念と執行戦略の選定７．顧客とトランジション・マネジャーのコミュニケーション８．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

従来、米国でのトランジション・マネジメントは、大きな資本力を持つ証券会社に限られていたが、このサービスへのパッシブ・マネジャーの参入によって大きな展開を見せ、過去数年、この手法で移管される年金資産は年率３０－５０％の割合で急増している。この現象は、パッシブ・マネジャー自らの受託資産の獲得、解約のフローと、顧客の移管のフローとで、いわゆる「インターナル・クロス」のコスト削減効果によるところが大きい。一方、顧客は、選択肢は増えたわけだが、トランジション・マネジャーのタイプを把握し、提供するサービス、手法の違いなどを理解する必要が出てきた。すなわち、証券型、パッシブ・マネジャー型、複合型の3種類から、自らのニーズに合うトランジション・マネジャーを選定すべきである。日本においても、証券型以外のトランジション・マネジャーの参加で、新局面を迎えている。このセミナーでは、新たなトランジション・マネジメントの基本概念と、年金基金の視点からトランジション・マネジャー及び移行戦略選定の意思決定の方法論を説明する。

講義詳細
１．米国でのトランジション・マネジメントの歴史　

２．証券会社、パッシブ・マネジャーのトランジションコスト削減原理の比較

３．複合型の手法

４．移管スキーム、取引手法における、コストとリスクのトレード・オフ

５．顧客の移管ニーズの認識、優先順位の明確化

６．Implementation shortfall の概念と執行戦略の選定

７．顧客とトランジション・マネジャーのコミュニケーション

８．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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