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戦略的デューデリジェンスの実務

その意義及び手法から、発見事項と事業価値評価・契約条件、M&A後の統合・経営まで、事例に基づく解説を交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-11-07(火) 13:30~16:30
講師 株式会社 KPMG FAS
代表取締役パートナー
知野 雅彦 氏

M&Aや事業再生に係るアドバイザリー業務を営む株式会社 KPMG FASの代表として、リストラクチャリング、コーポレートファイナンス、トランザクションサービス、フォレンジックの4つのサービスラインを統括。また、KPMGリストラクチャリング(企業・事業の財務・業務改善アドバイザリー)部門 アジア・太平洋地区統括責任者として、経営不振企業の事業再生、M&A、ファイナンス支援等に係るアドバイザリーサービスに従事する一方、KPMGグローバル・トランザクション・パートナーとして大規模なクロスボーダーM&A取引に係るデューデリジェンスやアドバイザリーサービスにも長年関与している。主な編著書として、『企業再生実務ハンドブック』(日本経済新聞社)、『M&Aによる成長を実現する戦略的デューデリジェンスの実務』(中央経済社)等。早稲田大学卒。公認会計士。

概要 M&Aの成功のためには、静態的で過去的な「伝統的デューデリジェンス」とは一線を画す、動態的で将来に向かった「戦略的デューデリジェンス」が不可欠となる。「戦略的デューデリジェンス」は、事業価値評価、シナジー評価、M&A後の統合や経営(PMI、PMM)をにらんだ、M&Aを真の成功に導くためのデューデリジェンスである。
本講演では、そうした「戦略的デューデリジェンス」の手法について、ビジネス、財務などの各種デューデリジェンス、さらには、発見事項と事業価値評価・契約条件などに至るまで、できるだけ実務を即した形で、実例等をふんだんに交えながら解説する。
セミナー詳細 1.M&Aを成功に導く戦略的デューデリジェンスとは
   ・意義
   ・プロセス

2.効果的なビジネスデューデリジェンス
   ・収益性分析
   ・事業計画分析(スタンドアローン、シナジー)

3.財務デューデリジェンス及びその他のデューデリジェンスのポイント
   ・全体像
   ・主な手続

4.デューデリジェンスにおける発見事項と事業価値評価・契約条件~事例等による解説
   ・ビジネスデューデリジェンスにおける発見事項
   ・財務デューデリジェンスにおける発見事項
   ・その他のデューデリジェンスにおける発見事項

5.デューデリジェンスにおける発見事項とM&A後の統合・経営(PMI, PMM)

6.質疑応答

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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