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シナジー効果実現のためのデューデリジェンスと統合マネジメント

最近の環境や会計基準変更等を背景に重要性を増すシナジー効果に焦点を当て、事例等を交えて具体的に解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-03-17(水) 13:30~16:30
講師 KPMG FASグループ 株式会社KPMG BPA
ディレクター
神尾 康生 氏

KPMG FASグループ 株式会社KPMG FAS
シニアマネージャー
加藤 正憲 氏

【神尾氏】
経営統合プロジェクトでの組織統合、業務プロセス統合等のプロジェクトマネジメント及び統合に際しての決算の早期化やガバナンス体制構築といった実務サポートに専任従事。持株会社設立のフィージビリティスタディー、投資ストラクチャーのアドバイス、ビジネス・財務デューデリジェンス等の投資段階のサービスにも多数関与しており、プレ・ディール段階からポスト・ディールにおける事業統合まで、一貫サービスを提供している。慶應義塾大学卒業、公認会計士。

【加藤氏】
組織再編の実行フェーズにおける経営統合支援のプロジェクトマネジメント業務に従事するほか、M&A案件におけるフィナンシャル・アドバイザーとして、数多くの財務デューデリジェンス、バリュエーション、ストラクチャーアドバイス、交渉支援等の業務に関与している。経営統合の支援業務においては、クライアントの社内にプロジェクトマネジメントオフィスを設置し、Day1まで一貫して関与するなど、クライアントに密着したサービスを提供している。従前は、大手監査法人において、国内・外資系企業に対する会計監査業務や会計アドバイザリー業務に従事し、また、事業会社において資金調達、予算・中期計画策定、上場準備、グループ会社の事業管理等の経営管理業務に携わっていた。早稲田大学卒業、公認会計士。

概要 金融危機後、投資ファンドによるM&Aが減少する一方、事業再構築等を図る一般民間企業においては幾つかの大型統合案件もみられ、一般民間企業による2009年のM&A総額は前年比で大幅に増額となり、引き続き積極的な展開がなされている。
また、国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージョン/アドプションの流れのなか、のれん償却が廃止され、今後は、M&Aの失敗がのれんの減損により明示されることから、のれんの源泉ともいえるシナジー効果について、M&A取引成立前(プレM&A)における算定及び成果のトラッキングの重要性が増していくものと想定される。
かかる状況のなか、M&A取引成立後(ポストM&A)において、統合プロセスをいち早く開始し、かつ、そのプロセスを効果的にマネジメントしていくことが、M&Aの成果を着実に実現し、企業価値の創造を図るために必要といえよう。
本講演においては、まず、M&Aに関する実例等を参照し、シナジー効果の分類や算定アプローチを整理する。続いて、プレM&Aでの様々なデューデリジェンスにおいて、シナジー効果の発生見込みや統合後に想定される課題を把握する方法を検討する。最後に、ポストM&Aの統合マネジメント(ポスト・マージャー・インテグレーション:PMI)の実務及びその勘所について、講師らの豊富な経験に基づいて具体的に解説することとする。
セミナー詳細 1.M&Aとシナジー効果 ~シナジー効果に関する実例を参照しつつ
    ・シナジー効果の分類
    ・シナジー効果の算定アプローチ

2.デューデリジェンスのポイント
    ・多様なデューデリジェンスとポイント
    ・シナジー効果とデューデリジェンス
     ~シナジー効果の発生見込みの把握のために
    ・統合実務を見据えたデューデリジェンス
     ~統合後の課題の把握のために

3.シナジー効果とPMI
    ・経営統合の範囲とPMIのプロセス
    ・統合タスクリストの作成ポイントと事例
    ・領域別の検討ポイント
    ・クロスボーダーでのPMIのポイント

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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